wtorek, 07 maja 2024

Newsroom

MEW prosi obligatariuszy o czas do 14 września

msd | 20 czerwca 2013
Do tego dnia spółka chce pozyskać kredyt bankowy i spłacić niewykupione w terminie obligacje serii A – wynika z informacji nadesłanych przez czytelników Obligacje.pl

   Propozycja porozumienia kierowana jest do obligatariuszy, którzy skontaktują się z emitentem. Wprawdzie wcześniej informował on, że do porozumienia przystąpili właściciele papierów o wartości 2,002 mln zł (z emisji na 5,06 mln zł), ale były to prawdopodobnie tylko instytucje. Teraz natomiast MEW prosi drobnych inwestorów o powstrzymanie się od dochodzenia roszczeń wynikających z niespłaconych na czas papierów dłużnych.

   Spółka przekonuje, że prace nad kredytem refinansowym w Banku BGŻ są na zaawansowanym etapie i powinny zostać zakończone w najbliższych tygodniach. Jeśli bank zdecyduje się zrefinansować koszty poniesione na budowę elektrowni w Cieszynie MEW w pierwszej kolejności przekaże środki obligatariuszom – wynika z deklaracji spółki.

   Inwestorzy, którzy przystąpią do porozumienia akceptują także możliwość otrzymania nowych rocznych obligacji. Nieotrzymanie przez spółkę kredytu do 14 września wiązać się będzie bowiem z emisją papierów serii C w miejsce przeterminowanych obligacji serii A. Kupon nowej emisji wzrósłby wówczas o 1 pkt proc. do 13 proc., a MEW dołożyłoby zabezpieczenie na udziałach w spółce celowej, do której należy elektrownia wodna w Cieszynie. Przy czym należy podkreślić, że obligatariusze znaleźliby się na drugim miejscu w rejestrze zastawów, jeśli bank postanowiłby udzielić spółce kredytu dopiero po przeprowadzeniu emisji. Z drugiej jednak strony oznaczałoby pozyskanie środków na przedterminową spłatę nowowyemitowanych obligacji.

   W treści porozumienia przedstawionego obligatariuszom znajduje się także informacja, że środki na spłatę papierów serii A mogą pochodzić ze sprzedaży cieszyńskiego projektu. Jednak jest to scenariusz mało prawdopodobny, ponieważ spółka – jak wynika z lektury maila skierowanego do obligatariuszy – już wcześniej ubiegała się o sprzedaż, ale przeprowadzenie transakcji wymagałoby zaakceptowania wysokiego dyskonta.

   Na Catalyst wciąż notowane są papiery MEW z terminem wykupu w październiku. Spółkę czeka wówczas spłata 2,36 mln zł plus odsetki. Na wtorkowej sesji obligacje te wyceniane były na 81 proc., co daje 91,1 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Więcej wiadomości o MEW S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst