Wzrosty i spadki
W ostatnim tygodniu największy wzrost kursu wśród obligacji notowanych na Catalyst zanotowały papiery dłużne spółki East Pictures. Kurs serii EAP1213 wzrósł o 7,49 pkt. proc. do 92,50. Tygodniowy obrót wyniósł 23,9 tys. zł. O 5,00 pkt. proc. do 95,00 wzrosły notowania serii TRU0614 (Trust). W zeszłym tygodniu obrót na tych papierach wyniósł 501,0 tys. zł.
Z kolei największy spadek kursu zanotowały obligacje spółki Digate. Kurs serii DGT0414 spadł o 30,00 pkt. proc. do 45,00 przy tygodniowym obrocie równym 1,0 tys. zł. Spadek ceny zanotowały również papiery dłużne spółki Orzeł. Kurs serii ORL0814 zmalał o 19,00 pkt. proc do 54,00, a tygodniowy obrót wyniósł 42,1 tys. zł. W ciągu dwóch ostatnich tygodni notowania tej serii spadły o 27,39 pkt. proc.
Fundusze Obligacji Korporacyjnych
Wartość wpływów do 15 funduszy obligacji korporacyjnych w sierpniu 2013 wyniosła 215,3 mln zł, tj. o 90,6 mln zł mniej niż w poprzednim miesiącu. W sierpniu ponownie najwięcej gotówki wpłynęło do funduszu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw (91,2 mln zł). Od początku roku fundusze obligacji korporacyjnych pozyskały 3,4 mld zł, z czego 0,8 mld zł wpłynęło do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw. Wartość aktywów 15 funduszy obligacji korporacyjnych wzrosła od końca grudnia 2012 o 148% do 5,7 mld zł.
BBI Zeneris (12.09) – Spółka poinformowała o dokonaniu wpisu do hipoteki do łącznej wartości 10,4 mln zł na nieruchomościach spółki zależnej. Hipoteka została ustanowiona celem zabezpieczenia obligacji serii J o wartości nominalnej 23,2 mln zł wyemitowanych pod koniec czerwca.
BRE Bank (11.09) – Agencja ratingowa Moody’s wycofała się z „własnych powodów biznesowych” z nadawania ratingu spółce zależnej BRE Banku – BRE Finance France. W październiku 2012 BRE Finance France wyemitowało euroobligacje o wartości 500 mln euro, z terminem zapadalności 12 października 2015 i stałym oprocentowaniu równym 2,75%. Euroobligacje otrzymały od agencji rating na poziomie „Baa2”.
Cyfrowy Polsat (10.09) – Spółka przedterminowo spłaciła 100 mln zł kredytu terminowego. Kredyt udzielony został spółce przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych 31 marca 2011 w kwocie 1,4 mld zł. Na 30 czerwca 2013 wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 686 mln zł. Spółka ocenia, iż przedterminowa spłata powinna mieć wpływ na zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek i w konsekwencji poprawi sytuację finansową spółki w przyszłości.
Debt Trading Partners (10.09) – Spółka wyemitowała 1,3 mln zł z planowanych 2 mln zł zabezpieczonych obligacji serii D. Emisję objęło sześć podmiotów. Papiery zabezpieczone zostaną w formie zastawów rejestrowych na ustanowionym przez spółkę majątku do maksymalnej łącznej wartości nie wyższej niż 130 proc. wartości wyemitowanych obligacji. Za cel emisji spółka podała finansowanie działań w zakresie jej podstawowej działalności operacyjnej.
MEW (11.09) – Spółka poinformowała o otrzymaniu postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku. Na rynku Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki MSA1013 o wartości 2,4 mln zł, której termin wykupu przypada na październik 2013, a procentowanie wynosi 12,5 proc. w skali roku. MEW do wykupu ma również 2 mln zł obligacji serii C, wyemitowanych w procesie restrukturyzacji obligacji serii A (5 mln zł), których spółka nie wykupiła w połowie czerwca 2013. Termin wykupu papierów serii C przypada na czerwiec 2014 i oprocentowane są one stałą stopą procentową równą 13 proc.
Milmex Systemy Komputerowe (11.09) – Spółka poinformowała o ustanowieniu zastawów rejestrowych o wartości 7,6 mln zł stanowiących zabezpieczenie obligacji serii KOM13B. Wartość zabezpieczenia odpowiada równowartości 150 proc. wartości emisji i tym samym jest zgodna z wymaganiami określonymi w warunkach emisji. W konsekwencji wygasa prawo przedterminowego wykupu papierów serii KOM13B na żądanie obligatariusza.
Miraculum (16.09) – Spółka zakończyła emisję obligacji zamiennych serii Z3. Miraculum z emisji pozyskało 11,6 mln zł z planowanych 13,5 mln zł. Wykup papierów nastąpi w terminie 15 miesięcy od dnia przydziału, a spółka będzie uprawiona do wcześniejszego wykupu papierów po cenie równej wartości nominalnej. Obligacje oprocentowane będą stałą stopą procentową równą 6 proc., zaś kupon płatny będzie kwartalnie.
Obligacje będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii M2 po cenie emisyjnej wynoszącej 0,09 zł za jedną akcję. Cena zamiany będzie równa wartości nominalnej akcji. Parytet wymiany wynosić będzie 10.000 akcji za jedną obligację.
Nanotel (11.09) – Spółka planuje wyemitować do 2,2 mln zł dwuletnich, zabezpieczonych obligacji serii B. Za cel emisji spółka podała pozyskanie finansowanie na realizacją projektów budowy sieci szerokopasmowych w województwie lubelskim. Nanotel zamierza ubiegać się o prowadzenie obligacji do obrotu w ASO na GPW.
Platinum Properties Group (10.09) – Spółka zakończyła emisję 6,5 mln zł obligacji serii D. Papiery oprocentowane będą stałą stopą procentową równą 11 proc., a termin wykupu ustalono na wrzesień 2014. Obligacje wyemitowane zostały jako niezabezpieczone, jednak zgodnie z warunkami emisji spółka w przeciągu 30 dni od daty emisji ustanowi zabezpieczenie wyemitowanych papierów.
Polish Television Holding (10.09) – Spółka (posiadająca 52,42 proc. akcji TVN) planuje wyemitować 300 mln euro obligacji typu Senior PIK Toggle Notes zapadających w 2021. Papiery procentowane będą stałą stopą procentową równą 11,00 proc. w przypadku płatności gotówkowej lub oprocentowaniem 12,00 proc. w przypadku kapitalizacji odsetek. PTH zamierza przeznaczyć środki z oferty na spłatę wszystkich należnych zobowiązań wynikających z emisji obligacji zabezpieczonych typu Senior Notes, oprocentowanych stałą stopą procentową równą 11,25% i terminem zapadalności przypadającym na maj 2017.
Polnord (12.09) – Spółka planuje wyemitować do 50 mln zł trzyletnich, zabezpieczonych obligacji. Data emisji planowana jest na październik/listopad bieżącego roku. Za cel emisji spółka podała refinansowanie krótkoterminowego zadłużenia, w tym obligacji o wartości 30,4 mln zł, których termin zapadalności przypada 3 grudnia 2013.
Remedis (09.09) – Spółka wyemitowała 3,5 mln zł obligacji serii DJ1. Termin wykupu papierów ustalono na 8 września 2014. Spółka podała, iż celem emisji jest finansowanie transakcji z zakładami opieki zdrowotnej. W zeszłym tygodniu Remedis wyemitował 3,5 mln zł obligacji serii DI1. Wysokość kuponu dla obu serii nie została ujawniona.
Ronson Europe N.V. (09.09) – Spółka dokona przedterminowego wykupu 15,7 mln zł obligacji serii B. Wcześniejszy wykup nastąpi 18 października 2013 (w najbliższym dniu płatności odsetek) poprzez zapłatę wartości nominalnej powiększonej o narosłe odsetki.
W połowie sierpnia informowaliśmy, iż spółka planuje wykupić pozostałą część obligacji serii B, ponieważ jest to najdroższe źródło finansowania spółki, a deweloper posiada prawo do wcześniejszego wykupu. W czerwcu spółka pozyskała 107 mln zł w emisji obligacji C i D, a w lipcu 9,3 mln zł z emisji papierów serii E.
Tatry Mountain Resorts (13.09) – Spółka planuje wyemitować do 70 mln euro obligacji. WZA spółki, na którym akcjonariusze mają zdecydować o emisji, odbędzie się 12 października.
Uboat Line (09.09) – Spółka planuje wyemitować do 5 mln zł obligacji serii C. Za cel emisji spółka podała zwiększenie skali podstawowej działalności poprzez zwiększenie środków obrotowych (zakupy biletów na przeprawy promowe) oraz rozszerzenie działalności o transport kontenerowy i pozostałe działania. Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 0,5 mln zł papierów.
Wyemitowane pod koniec kwietnia 3,4 mln zł obligacji serii B oprocentowane jest stawką referencyjną WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 630 punktów bazowych.
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi (09.09) – Spółka wyemituje do 2 mln zł zabezpieczonych obligacji serii A. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na realizację przejęcia spółki brokerskiej. Więcej szczegółów dotyczących emisji nie zostało ujawnionych.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się