niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

BBI Zeneris chce pozyskać z emisji do 8 mln zł

msd | 20 czerwca 2013
Za roczne zabezpieczone obligacje zamienne na akcje spółka zapłaci stały 12-proc. kupon. Za osiem dni przypada spłata papierów serii G o wartości 6,58 mln zł.

   Minimalny próg określono na 2 mln zł, a emisje będzie prowadzona w trybie oferty prywatnej. Nie po raz pierwszy stykamy się więc z odmienną interpretacją znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej, która od 23 kwietnia zabrania ujawniania szczegółów ofert prywatnych.

   Termin wykupu papierów ustalono na 11 lipca 2014 r. Do tego czasu odsetki wypłacane będą z kwartalną częstotliwością.

   Obligacje serii I zabezpieczone zostaną zastawem na wierzytelnościach przysługujących emitentowi od Ozen Plus, spółki zależnej. BBI zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty nowych obligacji, ale daje jednocześnie obligatariuszom prawo do żądania przedterminowego wykupu, jeśli doszłoby do złamania warunków emisji.

   Na 28 czerwca przypada spłata wycofanych już z Catalyst papierów serii G o wartości nominalnej 6,58 mln zł. Spółka dodatkowo wypłaci blisko 0,4 mln zł odsetek za ostatni półroczny okres. Niewykluczone więc, że termin nowej emisji jest nieprzypadkowy, na co serwis Obligacje.pl wskazywał jeszcze w kwietniu.

   Na Catalyst wciąż notowana jest jedna seria obligacji BBI Zeneris o wartości 5,025 mln zł i terminie wykupu przypadającym na 18 grudnia. Na wtorkowej sesji handlowano nimi po 75,75 proc. wartości nominalnej, czyli z rentownością na poziomie 77,42 proc. brutto.   

Więcej wiadomości o Skystone Capital S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst