czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kruk przeprowadzi nową emisję

msd | 23 lipca 2013
W ramach prywatnej oferty windykacyjna spółka zaoferuje obligacje serii R3 o wartości do 50 mln zł.

Emisja zostanie przeprowadzona na takich samych warunkach co w czerwcu, kiedy Kruk w całości zamknął ofertę na 15 mln zł. Będą to więc pięcioletnie niezabezpieczone papiery z kuponem na poziomie 4,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M. Warto jednak podkreślić, że w dwóch majowych emisjach o łącznej wartości 60 mln zł (seria P4 i R1) windykator płacił o 0,3 pkt proc. mniej.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii, spółka zobowiązuje się podnieść marżę o 0,5 pkt proc., jeśli liczony dla grupy wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych) przekroczy poziom 2,2.

Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania finansowe Kruka wynosiły 601 mln zł, z czego 519 mln zł przypadało na obligacje. Większość z nich znajduje się na Catalyst, gdzie notowanych jest 13 serii o łącznej wartości 461,5 mln zł. Listę tę 25 lipca zasili także czerwcowa emisja serii R2 a w przyszłości także dopiero zapowiedziana emisja serii R3.

Za znajdujące się w obrocie papiery windykator płaci od 3,3 do 5 pkt proc. marży ponad stopę WIBOR. Inwestorzy wyceniają je znacznie powyżej nominału – w większości na co najmniej 102 proc.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje