poniedziałek, 27 kwietnia 2026

Newsroom

Marcowa emisja Kruka trafiła na Catalyst

msd | 24 kwietnia 2026
Obligacje uplasowane wśród inwestorów instytucjonalnych przy 2,5 pkt proc. marży wyceniane są na razie po 100,2 proc. wartości nominalnej.

Wartość pochodzących z marcowej emisji siedmioletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych Kruka to 600 mln zł. Na rynku pierwotnym obligacje te trafiły do 109 podmiotów, wśród których – wg relacji samej spółki – znaleźć się mieli też nowi dla windykatora inwestorzy.

Jak już pisaliśmy w marcu, warunki uplasowanych wówczas papierów najpewniej nie pozostaną bez wpływu na kolejną ofertę Kruka adresowaną do inwestorów indywidualnych. Debiutujące papiery KRU0433 płacą bowiem 2,5 pkt proc. marży, co stanowi obniżkę o 0,5 pkt proc. względem poprzedniej emisji instytucjonalnej z czerwca ubiegłego roku, a zarazem i obniżkę o 0,2 pkt proc. względem zamkniętej w podobnym terminie oferty detalicznej (z tą jednak różnicą, że inwestorom indywidualnym Kruk proponował dług sześcioletni).

Na otwarciu piątkowej sesji nowe obligacje KRU0433 wycenione zostały na 100,5 proc. wartości nominalnej, a kilku kolejnych transakcjach handlowano nimi po 100,2 proc. Na tyle też papiery kwotowane są najlepszej ofercie sprzedaży, opiewającej na niemal 4,9 tys. obligacji (4,9 mln zł nominału).

Ogółem na Catalyst notowane są 23 serie długu Kruka o łącznej wartości 3,23 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku spółkę czeka spłata odpowiednio 185 mln zł oraz 525 mln zł. 

Najdłuższe detaliczne papiery KRU0731 wyceniano w piątek przed południem na 101,46 proc., dające niecałe 2,4 pkt proc. realnej marży. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst