wtorek, 07 maja 2024

Newsroom

GNB pozyskał 148,6 mln zł z kolejnej emisji

msd | 26 lipca 2013
W ramach publicznej oferty obligacji serii PP3-II bank ubiegał się o 170 mln zł. Inwestorzy objęli więc 87,4 proc. emisji.

To wynik znacznie lepszy niż w maju, kiedy przy ofercie na 80 mln zł Getin Noble Bank pozyskał 42,7 mln zł. Warunki obu emisji są jednakowe, więc są to siedmioletnie papiery, za które bank płaci 3 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Po pięciu latach GNB może skorzystać z opcji przedterminowego wykupu. Emisja ma status podporządkowany (pozyskane środki zostaną zaliczone do funduszy uzupełniających), co znaczy że w razie upadłości lub likwidacji emitenta roszczenia obligatariuszy zaspakajane są na końcu.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii obligacji GNB o łącznej wartości blisko 1,42 mld zł, z czego pięć serii (w sumie na 0,44 mld zł) znajduje się na niedostępnym dla inwestorów indywidualnych rynku hurtowym BondSpot. Bank płaci za obligacje od 3,1 do 3,95 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, czyli więcej niż za emitowane w maju i lipcu papiery serii PP3-I oraz PP3-II.

Inwestorzy wyceniają obligacje GNB w okolicach nominału, w zależności od serii transakcje zawierane są przy cenach 99-101,5 proc. Rentowności wynoszą od 5,88 do 6,48 proc. brutto, co znaczy że na rynku wtórnym można kupić obligacje banku na warunkach zbliżonych lub nawet nieco lepszych niż w przypadku nowej emisji.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje