Marvipol wydaje się być zniechęcony do obligacji, zwłaszcza oferowanych drobnym inwestorom i jest bliski rozstania z tą formą finansowania - można było wyczuć z wypowiedzi przedstawicieli spółki na poniedziałkowej konferencji prasowej. W zamian, inwestorzy będą mogli objąć akcje grupy łączącej import luksusowych samochodów i działalność deweloperską w stolicy.
Najbliższy krok Marvipolu na rynku kapitałowym to wykup serii obligacji o wartości 14,5 mln zł, które zapadają 30 sierpnia.
- Spółka spłaci je z posiadanej gotówki - powiedział Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipolu odpowiadając na pytanie serwisu Obligacje.pl.
Tego dnia Marvipol ma także opublikować raport z wynikami za I półrocze. Jest to publikacja o tyle istotna, że zostanie dołączona do prospektu emisyjnego. Marvipol ma ważny do 9 listopada prospekt zezwalający mu na przeprowadzenie publicznej emisji akcji, ale wymaga on aktualizacji (m.in. o najnowsze wyniki finansowe). Biorąc pod uwagę czas, który potrzebny będzie Komisji Nadzoru Finansowego na zgodę na aktualizację prospektu, pod koniec września lub w październiku będzie można oczekiwać emisji akcji.
- Główny akcjonariusz i prezes spółki - Mariusz Książek - jest gotów rozwodnić swój udział tak, aby do pozostałych inwestorów należało od jednej czwartej do jednej trzeciej akcji (obecnie jest to ok. 6 proc. - red.) - powiedział Sławomir Horbaczewski. Przedziału ceny emisyjnej jeszcze nie ustalano, ale na pewno obecny kurs giełdowy nie będzie głównym jej wyznacznikiem (ze względu na niski free float).
Emisja akcji jest Marvipolowi potrzebna przede wszystkim do podniesienia kapitału własnego i tym samym poprawy bilansu. Po emisji akcji Marvipol stanie się po pierwsze mniej zadłużony (w relacji do kapitału własnego), po drugie poprawi też płynność finansową dzięki otrzymanym środkom. Dopiero na trzecim miejscu korzyścią jest poprawa free float na giełdzie.
Z grubsza w tym samym czasie Marvipol powinien finalizować rozmowy dotyczące refinansowania biurowca przy Prostej, które powinno dać grupie ok. 60-70 mln zł gotówki.
- Oczekujemy wyceny nie gorszej od wcześniejszych - zadeklarował Sławomir Horbaczewski. Wiosną tego roku BPS Leasing zaoferował 100,8 mln zł za leasing zwrotny biurowca. - Prowadzimy rozmowy z trzema grupami finansowymi - powiedział.
Dodał także, że biurowiec zostanie sprzedany, gdy poprawi się sytuacja w jego otoczeniu - tj. gdy uruchomiona zostanie stacja metra, ulica Prosta zostanie zrewitalizowana (miasto myśli o przeznaczeniu 200 mln zł na przebudowę tej drogi), a na sąsiedniej działce zostanie zakończona budowa.
- Wówczas sprzedawalibyśmy Prostą z yeildem z wynajmu dla nabywcy na poziomie 6,0-6,5 proc. Obecnie byłoby to ponad 7 proc. - powiedział Horbaczewski.
Marvipol wynajął dotąd ok. 80 proc. powierzchni biurowca przy Prostej i osiąga ok. 1,3 mln EUR rocznego przychodu z tego tytułu.
Pod koniec roku Marvipol ma do wykupienia dwie serie obligacji o wartości 40 mln zł, a w styczniu papiery o wartości kolejnych 20 mln zł (wszystkie trzy serie notowane są na Catalyst poniżej nominału).
- Naszą intencją jest zrefinansowanie tych papierów - powiedział wiceprezes Marvipolu, ale nie przesądził w jaki sposób miałoby dojść do refinansowania. - Nie możemy powiedzieć, że porzucamy obligacje jako instrument - zapewnił.
W kuluarowej rozmowie przyznał jednak, że obecnie to kredyty bankowe wydają się bardziej odpowiednie dla Marvipolu, ponieważ łatwiej jest prowadzić negocjacje z jednym kredytującym, lub ich niewielką grupą, niż z większą grupą (trzy wymienione wyżej serie obejmowali głównie inwestorzy detaliczni).
- Łatwiej też utrzymać dobre relacje z bankiem niż z obligatariuszami - dodał.
Jeśli chodzi o plany biznesowe, to w I połowie roku Marvipol sprzedał 213 mieszkań, co daje 23 proc. wzrost w porównaniu do I półrocza 2012 r. Co więcej, metraż tych mieszkań wzrósł o 30 proc., a cena metra sprzedanej powierzchni o 8 proc. Zatem łącznie działalność deweloperska przyniosła wzrost o 70 proc., choć niekoniecznie w takim samym stopniu wzrosły też przychody, ponieważ zakontraktowanie sprzedaży mieszkania nie jest równoważne z wykazaniem przychodu ze sprzedaży. Ten wykazywany jest dopiero po przekazaniu aktu notarialnego własności nabywcy mieszkania. Na koniec czerwca grupa Marvipol miała 734 mieszkania sprzedane, a nie przekazane jeszcze nabywcom. Odpowiada to sprzedaży z ostatnich siedmiu kwartałów.
W lipcu Marvipol kontynuował dobrą passę sprzedając 37 mieszkań, co było najlepszym lipcem w historii firmy. W całym roku Marvipol zamierza podpisać umowy sprzedaży 400 mieszkań, a w przyszłym 500 mieszkań. Tymczasem we wcześniejszych wypowiedziach przedstawiciele spółki wskazywali na możliwość osiągnięcia 500 sprzedanych mieszkań już w 2013 r.
- Chcielibyśmy osiągnąć ten wynik, ale wiele zależy od tego, czy uruchomimy sprzedaż naszej nowej inwestycji przy ul. Kołbuckiej w tym roku. Na pewno nie będziemy się z tym spieszyć tylko po to, by podkręcić sprzedaż. Ważniejsze jest bowiem dobre przygotowanie tej inwestycji - dodał Sławomir Horbaczewski.
Inwestycja przy ul. Kołbuckiej ma być rozpoznawana w przychodach aż do 2021 roku. Sama inwestycja podzielona jest na etapy, łącznie ma powstać 2 tys. mieszkań. Dla porównania Marvipol w ciągu 18 lat istnienia sprzedał ok. 3 tys. mieszkań.
Ponadto plany Marvipolu obejmują także inne inwestycje w stolicy, w tym wspólnie z PKP zabudowę komercyjną okolic Dworca Gdańskiego. Marvipol zamierza złożyć swoją ofertę 23 sierpnia.
Ponadto Marvipol zamierza do 2016 r. podwoić sprzedaż aut Jaguar, Land Rover i Aston Martin, których jest wyłącznym importerem do Polski.
- Wzrost sprzedaży do 2 tys. rocznie osiągniemy m.in. wprowadzając do sprzedaży auta z segmentu C, gdzie cena samochodu sięga 100-150 tys. zł. Jeśli wejdziemy w ten segment rynku, nasza sprzedaż wzrośnie - zapewnił Marcin Dąbrowski, dyrektor zarządzający segmentem motoryzacyjnym w grupie Marvipol, który uzyskał już akceptację właściciela na stanowisko członka zarządu Marvipolu.
W 2012 r. przychody ze sprzedaży aut przyniosły Marvipolowi ok. 250 mln zł przy nieco 100 mln zł przychodów z działalności deweloperskiej.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się