piątek, 1 listopada 2024

Newsroom

CI Games wróci na Catalyst

ems | 24 września 2013
Producent gier komputerowych pozyskał 5,7 mln zł z pierwszej z dwóch planowanych emisji obligacji o łącznej wartości 20 mln zł.

   W komunikacie bieżącym podano, że propozycje nabycia obligacji serii E, której wartość - jak wynika z naszych informacji - ustalono na 10 mln zł, kierowano do inwestorów detalicznych. Z naszych źródeł wynika jednak, że serię obejmowali także inwestorzy instytucjonalni. W całości zadedykowana zostanie im nowa emisja - wcześniej zakładano, że CI Games pozyska z dwóch emisji 20 mln zł, zatem być może inwestorom instytucjonalnym zaoferowane zostaną papiery o wartosci 14,3 mln zł.

   Seria E ma trafić do notowań na Catalyst, gdzie w przeszłości były już notowane obligacje spółki o wartości 6 mln zł. Były to papiery zerokuponowe emitowane z dyskontem i rentownością na poziomie 10,7 proc. Nowa emisja została uplasowana z oprocentowaniem na poziomie 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Termin wykupu papierów ustalono na 15 miesięcy, a więc po dacie premiery gier, których wydanie emisja ma sfinansować. Układ jest więc zrozumiały - pieniądze ze sprzedaży tytułów mają spłacić obligatariuszy. Daty nie są przypadkowe - IV kwartał to zwykle okres najlepszej sprzedaży gier, dlatego już na koniec tego okresu wyznaczono datę wykupu obligacji (18 grudnia 2014 r.).

   Na wypadek, gdyby sprzedaż praw do gier lub przychody innych źródeł pozwoliły wcześniej wykupić serię, CI Games pozostawił sobie opcję call ważną od 18 września (12 miesięcy po dacie emisji). 

Więcej wiadomości o CI Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje