poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Marvipol pozyskał 21 mln zł z emisji akcji

ems | 2 października 2013
W ramach prywatnej emisji akcji zapisy złożyło 32 inwestorów. Cena emisyjna wyniosła 4,5 zł za akcję.

   Ponadto inwestorzy kupili 3,26 mln istniejących akcji (od firmy kontrolowanej przez Mariusza Książka - głównego akcjonariusza i prezesa Marvipolu). 

   - Środki netto uzyskane (ze sprzedaży istniejących akcji - red.) trafią bezpośrednio do grupy Marvipol - zapowiedział Mariusz Książek, cytowany w komunikacie prasowym.

   Łącznie Marvipol pozyskał więc do 35 mln zł, z czego 21 mln zł powiększy kapitał własny, a maksymalnie 14 mln zł powiększy zobowiązania. Najważniejszy cel emisji został osiągnięty - wzrost kapitału własnego poprawi wskaźniki zadłużenia Marvipolu i w efekcie zwiększy zdolność grupy do nowych inwestycji i finansowania ich nowym długiem. 

   Inwestorzy zaś objęli akcje dające łącznie 20 proc. udziałów w kapitale akcyjnym. 

   Emisja akcji jest częścią strategii finansowej Marvipolu przedstawionej na konferencji prasowej w sierpniu. Jej kolejnym elementem miało stać się refinansowanie biurowca przy ul. Prostej w Warszawie, które miało zasilić grupę w 60-70 mln zł środków netto. 

   Pod koniec roku Marvipol ma do wykupienia dwie serie obligacji o wartości 40 mln zł, a w styczniu papiery o wartości kolejnych 20 mln zł (wszystkie trzy serie notowane są na Catalyst poniżej nominału). 

   - Naszą intencją jest zrefinansowanie tych papierów - powiedział wiceprezes Marvipolu w czasie sierpniowej konferencji, ale nie przesądził w jaki sposób miałoby dojść do refinansowania. - Nie możemy powiedzieć, że porzucamy obligacje jako instrument - zapewnił.

   W kuluarowej rozmowie przyznał jednak, że obecnie to kredyty bankowe wydają się bardziej odpowiednie dla Marvipolu, ponieważ łatwiej jest prowadzić negocjacje z jednym kredytującym, lub ich niewielką grupą, niż z większą grupą (trzy wymienione wyżej serie obejmowali głównie inwestorzy detaliczni). 

   - Łatwiej też utrzymać dobre relacje z bankiem niż z obligatariuszami - dodał.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst