piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje PTI od 500 zł

msd | 24 października 2013
W emisji publicznej zapisy przyjmowane będą nie – jak początkowo podejrzewaliśmy – od 100 tys. euro, a od około 120 euro.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne wykorzysta więc inny sposób na zaoferowanie papierów w trybie oferty publicznej niż PCZ. Początkowo wydawało się, że spółka skorzysta z furtki umożliwiającej przeprowadzenie oferty pod warunkiem przyjmowania zapisów za co najmniej 100 tys. euro. Okazuje się jednak, że PTI skorzysta z niestosowanej dotychczas przez emitentów interpretacji treści znowelizowanej ustawy o ofercie – spółka zaoferuje papiery na podstawie memorandum, które nie musi być zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rozwiązanie takie dostępne jest dla emitentów obligacji o wartości do 2,5 mln euro.

Spółka ubiegać się będzie o 9 mln zł przy progu emisji ustalonym na 4 mln zł. Jednostkowa wartość każdej obligacji wyniesie 500 zł. Za dwuletnie niezabezpieczone papiery serii C PTI zapłaci 5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Spółka zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości emisji. Jeśli z niego skorzysta, inwestorzy otrzymają 1-proc. premię liczoną od nominału.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji PTI o łącznej wartości 9,02 mln zł z terminami wykupu w lipcu przyszłego roku i czerwcu 2015 r. Za pierwsze z nich spółka płaci 6,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, za drugie zaś o 0,5 pkt proc. mniej. Inwestorzy wyceniają je odpowiednio na 102 i 100,6 proc.

Więcej wiadomości o Topmedical S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje