niedziela, 8 września 2024

Newsroom

Warimpex pozyskał 25 mln zł z dwóch emisji

msd | 30 października 2013
Spółka wyemitowała obligacje zamienne na 16,5 mln zł oraz zwykłe obligacje na 8,5 mln zł. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, ze Warimpex chciał pozyskać do 65 mln zł.

Trzyletnie obligacje zamienne oprocentowane są na 3,9 proc. w skali roku, a kupon płatny jest co sześć miesięcy. Prawdopodobnie niskie oprocentowanie ma zachęcać inwestorów do zamiany długu na udziały, papiery te uprawniają bowiem do objęcia maksymalnie 2,157 tys. akcji po cenie 7,65 zł. Dla porównania, rynkowa cena akcji na zamknięciu sesji we wtorek wynosiła 6,8 zł.

Za zwykłe obligacje z terminem wykupu o rok dłuższym Warimpex zapłaci 6,4 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

Nominał obu serii wynosi po 500 tys. zł. Papiery zamienne trafią na rynek hurtowy BondSpot, zaś w przypadku obligacji zwykłych spółka nie informuje o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu.

Na Catalyst znajdują się trzy inne serie papierów Warimpeksu. Za obligacje zamienne spółka płaci 4,875 proc. (stałe), a za zwykłe 8,5 proc. (stałe) oraz 7 pkt proc. ponad WIBOR. Tylko ta ostatnia seria dostępna jest dla inwestorów indywidualnych. W południe płacono za nią 107,11 proc., co daje 6,46 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

  • Warimpex uplasował nowe obligacje

    13 września 2018
    Deweloper wyemitował w ramach prywatnej oferty siedmioletnie papiery dłużne o wartości 9 mln euro.
    czytaj więcej
  • Warimpex może potrzebować więcej pracujących aktywów

    12 czerwca 2018
    W I kwartale uwidocznił się brak nieruchomości hotelowych, które sprzedano w ubiegłym roku. Deweloper zanotował więc 3 mln euro straty netto i wypracował tylko 0,2 mln euro gotówki z działalności operacyjnej.
    czytaj więcej
  • Warimpex utrzymał wysoką płynność gotówkową

    8 maja 2018
    Deweloper zakończył ubiegły rok z 22,8 mln EUR środków pieniężnych. Pokrywały one znakomitą większość krótkoterminowych zobowiązań.
    czytaj więcej
  • Warimpeksu coraz mniej

    4 grudnia 2017
    W III kwartale aktywa dewelopera wciąż się kurczyły, ale głównie o gotówkę, która trafiła na spłatę zadłużenia. Po starym Warimpeksie, którego majątek w ponad 90 proc. obciążony był zobowiązaniami, nie ma więc śladu. Plan odbudowy aktywów inwestycyjnych wskazuje jednak, że w kolejnych okresach zlewarowanie grupy może rosnąć.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje