sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Marvipol wyemitował obligacje za 60 mln zł

msd | 5 grudnia 2013
Emisję w całości objęły instytucje. Już wcześniej spółka zapowiadała, że ofertę skieruje tylko do tej grupy inwestorów, co istotnie zwiększało szanse na szybkie uplasowanie emisji.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę pozostałej do rozliczenia części kredytu inwestycyjnego oraz wykup trzech serii obligacji. Pierwsza spłata papierów dłużnych przypada na najbliższy piątek (30 mln zł), kolejne zaś wypadają 13 grudnia (10 mln zł) i 4 stycznia (30 mln zł).  

Nowowyemitowane papiery mają trzyletni termin wykupu i zostaną zabezpieczone na gotowych mieszkaniach i lokalach użytkowych w inwestycji Apartamenty Mokotów Park. Deweloper nie podaje natomiast do publicznej wiadomości wysokości oprocentowania. Za trzy serie z najbliższymi terminami wykupu płaci stałe 9,45 proc., natomiast za dwie inne (także notowane na Catalyst) serie płaci on 4,29 i 5,9 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Seria z niższym kuponem może zostać zamieniona na akcje.

Niewykluczone, że w zamknięciu emisji pomógł rachunek wyników oraz liczba podpisanych umów sprzedaży. Po trzech kwartałach skonsolidowany zysk operacyjny Marvipolu wynosił 24,9 mln zł (wobec 10,4 mln zł przed rokiem), a wynik netto podsumowano na 10,6 mln zł (wobec 2,6 mln zł straty). Od stycznia do października deweloper sprzedał 473 mieszkania, co jest jego najlepszym wynikiem w historii. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje