niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Stałokuponowe obligacje 2C Partners w obrocie

msd | 10 grudnia 2013
Wprowadzenie papierów serii C do obrotu na Catalyst zajęło spółce 14 miesięcy. W pierwszej transakcji wyceniono je na 102 proc., co daje 9,93 proc. rentowności brutto.

Obligacje o wartości 3,5 mln zł z terminem wykupu w kwietniu 2015 r. zostały wyemitowane w październiku ubiegłego roku. W ramach prywatnej oferty papiery objęło wówczas 32 inwestorów. Począwszy od czwartego kwartalnego okresu odsetkowego 2C Partners płaci stały 11,5-proc. kupon. Wcześniej (do końca okresu odsetkowego, w którym ustanowiono zabezpieczenie) odsetki były o 1 pkt proc. wyższe.

Obligacje 2C Partners zabezpieczone zostały hipoteką łączną na lokalach mieszkalnych i biurowych do kwoty 4,53 mln zł, lecz ich wartość według wyceny dostępnej w dokumencie informacyjnym wynosi 4,1 mln zł. Spółka zobowiązała się natomiast ustanowić zabezpieczenie także na nieruchomościach, które nabędzie.

Na Catalyst znajdują się także obligacje serii B na 2 mln zł wyemitowane przez 2C Partners. Spółka płaci za nie 7 pkt proc. ponad WIBOR 3M, co przy cenie z ostatniej transakcji (100,5 proc.) daje 8,99 proc. rentowności brutto do wykupu przy założeniu niezmienności stóp. Termin wykupu papierów przypada we wrześniu przyszłego roku. W tym samym czasie spółka powinna spłacić nienotowane na Catalyst obligacje serii A o wartości 2 mln zł.

We wrześniu i w listopadzie 2C Partners zamknęło dwie kolejne emisje, z których pozyskało odpowiednio 2,1 oraz 4,2 mln zł.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst