czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Atal debiutuje na BondSpot

msd | 10 grudnia 2013
Jak na rynek hurtowy debiut przebiega niezwyczajnie, ponieważ już przed południem doszło do transakcji na jednej z dwóch wprowadzonych do obrotu serii.

Za obligacje serii A z terminem wykupu w październiku 2015 r. deweloperska spółka płaci 4,2 pkt proc. ponad stopę WIBOR 6M. Kupon dla papierów serii B z terminem zapadalności o rok dłuższym wynosi o 0,8 pkt proc. więcej. Wartość emisji wynosi odpowiednio 7,86 mln zł i 17,6 mln zł. Obie serie nie zostały zabezpieczone.

W warunkach emisji spółka zobowiązuje się m.in. do niewypłacania dywidendy oraz utrzymywania wskaźnika zadłużenia netto dla grupy na poziomie poniżej 0,6 (0,85 do końca pierwszego półrocza 2014 r.). Ewentualne naruszenie tych warunków będzie uprawniać obligatariuszy do złożenia żądania przedterminowego wykupu papierów.

Do godz. 13.15 obrót na papierach serii A wyniósł 364,5 tys. zł w dwóch transakcjach. W obu z nich cenę ustalono na 102,9 proc. Jednocześnie warto podkreślić, że handel podczas debiutów na rynku BondSpot jest czymś nietypowym. Na obligacjach serii B – i to już znacznie częściej obserwowane zjawisko – nie zawarto żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst