wtorek, 30 kwietnia 2024

Newsroom

Sco-Pak zamknął emisję na 7,6 mln zł

msd | 13 grudnia 2013
Choć są to obligacje odsetkowe, w których kupony wypłacane będą co kwartał, to papiery zostały wyemitowane z prawie 8-proc. dyskontem.

Przy nominalne na poziomie 1.000 zł cenę emisyjną papierów serii G ustalono na 921 zł. Faktyczne wpływy z emisji wyniosły więc 7 mln zł minus koszty emisji. Obligacje mają dwuletni termin spłaty, a odsetki (spółka nie podaje ich wysokości) wypłacane będą co kwartał. Papiery mogą trafić do obrotu na Catalyst, gdzie w przeszłości notowane były dwie serie obligacji spółki.

Nowa emisja została zabezpieczona poręczeniem do 150 proc. wartości nominalnej ustanowionym przez spółkę Prescott oraz zastawem na akcjach Sco-Paku (wycena na 5,82 mln zł), które należą do poręczyciela.

Sco-Pak stał się rozpoznawalny na Catalyst z parokrotnego przekładania wykupu obligacji. Dopiero po zamknięciu kilkakrotnie przekładanej emisji konsolidacyjnej na 50,1 mln zł spółka rozwiązała obligacyjne problemy. W sierpniu Sco-Pak dodatkowo wyemitował obligacje za 10 mln zł.

Więcej wiadomości o SCO-PAK S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje