piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Echo przeprowadzi publiczne emisje obligacji - aktualizacja

ems | 21 stycznia 2014
Deweloper zamierza ściągnąć do 200 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy z kilku serii niezabezpieczonych obligacji - podała spółka w komunikacie bieżącym.

Depesza wzbogacona o wypowiedzi Roberta Króla, specjalisty ds. rynku kapitałowego w Echo Investment i zmiany w kolejnych akapitach z niej wynikające.

Spółka podała, że "podjęła działania" zmierzające do organizacji publicznej emisji obligacji. W myśl ustawy o ofercie publicznej, pierwszym krokiem, który pozwala mówić o zamiarze przeprowadzenia emisji publicznej jest złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. 

- Na razie chcemy zakomunikować tyle, że decyzja w sprawie emisji zapadła, wyznaczyliśmy wstępny harmonogram i dalszy plan działań - powiedział Robert Król, specjalista ds. rynku kapitałowego w Echo Investment w rozmowie z serwisem Obligacje.pl. Dodał, że prospekt emisyjny nie został jeszcze złożony.

Można zakładać, że Echo do prospektu emisyjnego dołączy zaudytowane wyniki za 2013 r. Gdyby tak miało się stać, wówczas prospekt byłby składany lub uzupełniony nie wcześniej niż 29 kwietnia (wtedy Echo zaplanowało publikację raportu rocznego).

Echo podało także, że obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst.

O terminie emisji trudno obecnie spekulować. Od momentu gdy Kruk (ostatnia emisja obligacji na podstawie prospektu) poinformował o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji obligacji do momentu startu zapisów w ramach pierwszej emisji minęły dwa miesiące. 

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji dewelopera o łącznej wartości na poziomie 415 mln zł. Są to obligacje niezabezpieczone. W ostatniej emisji zorganizowanej w czerwcu 2013 r. Echo zaoferowało 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR6M za pięcioletnie papiery. Po emisji publicznej można spodziewać się podobnych parametrów.

Według Roberta Króla oferujący obligacje został już wybrany przez Echo, ale odmówił on podania dalszych szczegółów. Agentem ostatniej wprowadzonej na Catalyst emisji obligacji Echa był BRE Bank (obecnie mBank)

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje