wtorek, 23 kwietnia 2024

Newsroom

Zapisy na GNB zredukowane o 19,3 proc.; nowa emisja do 5 marca

ems | 14 lutego 2014
Podniesienie marży do 3,0 pkt proc. okazało się skuteczne. Getin Noble Bank pozyskał 100 mln zł z ostatniej emisji obligacji.

A mógłby nawet 123,92 mln zł, bowiem na taką kwotę inwestorzy złożyli zapisy, które trzeba było zredukować. Być może inwestorów przyciągnęła informacja o podniesieniu oferowanej marży do 3,0 pkt proc. wobec 2,75 pkt proc. marży oferowanej w grudniu. Wtedy jednak GNB pozyskał mniej niż połowę z oferty wartej 50 mln zł, podczas gdy jeszcze w listopadzie, gdy oferowana marża także wynosiła 3,0 pkt proc., niezbędna była redukcja zapisów.

Styczniowa seria była dziewiątą z trzeciego programu publicznych emisji obligacji. Jak dotąd GNB pozyskał na jego podstawie prawie 505 mln zł. Sam program wart jest 750 mln zł.

Kolejne emisje różnią się między sobą wyłącznie oprocentowaniem, pozostałe warunki nie zmieniają się. Są to zatem papiery siedmioletnie, podporządkowane, co do których GNB zachowuje prawo wcześniejszego wykupu po pięciu latach od daty emisji. Również w dwóch wcześniejszych programach GNB emitował obligacje siedmioletnie, z tym, że serie wyemitowane prowadzone w ramach I programu nie mają opcji call.

Na Catalyst notowanych są obecnie 24 serie wyemitowana przez GNB (sześć z nich trafiło wyłącznie na BondSpot).

Bank rozpoczął już przyjmowanie zapisów na kolejną serię o wartości 80 mln zł. Tak jak poprzednio oferuje 3,0 pkt proc. marży ponad WIBOR6M, a zapisy przyjmuje do 5 marca.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje