sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Robyg zamknął kolejną emisję

msd, ems | 28 lutego 2014
W ramach prywatnej emisji obligacji serii K2 deweloper pozyskał 15 mln zł, co po doliczeniu emisji zamkniętej dwa dni wcześniej daje w sumie 60 mln zł nowych środków.

Podobnie jak w przypadku wyemitowanej w środę serii K1 na 45 mln zł nowe obligacje mają czteroletni termin spłaty. Dla obu niezabezpieczonych emisji ustalono go na 26 lutego 2018 r. Dalsze szczegóły nie są publicznie znane. Po raz ostatni niezabezpieczone papiery Robyg emitował w czerwcu ubiegłego roku, płacąc za nie 4,5 pkt proc. ponad WIBOR za trzyletnie papiery. Z naszych informacji wynika, że tym razem - mimo wydłużenia tenoru - oferowana marża była niższa. 

Równoczesne prowadzenie dwóch emisji nie jest dla spółki niczym nowym. Z informacji Obligacje.pl wynika, że mniejsza z nich została skierowana do inwestorów indywidualnych. Nowością jest natomiast to, że emisję do osób fizycznych przeprowadzono nie oferując dodatkowego zabezpieczenia, co dotąd było regułą w przypadku i Robygu i wymagań oferującego (Noble Securities).

W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii papierów dłużnych dewelopera, w sumie na 197 mln zł. Robyg płaci za nie od 3,5 do 4,9 pkt proc. ponad WIBOR. Inwestorzy wyceniają je od 100,75 do 104 proc., za wyjątkiem wprowadzonej w środę do obrotu serii ROB1216, którą jeszcze nie handlowano.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje