piątek, 13 grudnia 2024

Newsroom

FKD uplasowała emisję wartą 3 mln zł - aktualizacja (2)

ems | 9 maja 2014
Papiery objęło 30 osób fizycznych i trzy osoby prawne, konieczna okazała się skromna redukcja zapisów (o 1,2 proc.)

Nowe informacje w ostatnim zdaniu drugiego akapitu. Dodano wypowiedzi przedstawiciela spółki i oferującego w trzecim i czwartym akapicie.

Spółka nie podała innych istotnych informacji (oprocentowania, terminu wykupu, zabezpieczenia). Przed emisją podawała, że termin wykupu papierów serii C zostanie ustalony na co najwyżej dwa lata, a obligacje mogą zostać zabezpieczone. Próg emisji został ustalony na 1,5 mln zł, czyli połowę maksymalnej wartości oferty. Za notowane na Catalyst obligacje serii A płaci ona stały 12-proc. kupon. Warto jednak przypomnieć, że podczas prowadzenia subskrypcji w kwietniu ubiegłego roku stopa WIBOR 6M (kupon jest wypłacany co pół roku) wynosiła 3,39-3,05 proc., podczas gdy aktualnie wynosi ona o 0,65-0,31 pkt proc. mniej.

W ubiegłym roku Fabryka Konstrukcji Drewnianych wypracowała 1,13 mln zł zysku operacyjnego. A ponieważ na koniec grudnia spółka wykazywała 2,2 mln zł zobowiązań przy 1,54 mln zł w środkach pieniężnych i krótkoterminowych należnościach, to można zakładać, że cześć pozyskanych środków zostanie przeznaczona na spłatę zapadających w październiku obligacji. Spółka nie musiałaby czekać do terminu wykupu, ponieważ w warunkach emisji zagwarantowała sobie opcję wcześniejszej spłaty, z której skorzystać może po 12 miesiącach od przydziału papierów, a więc od 30 kwietnia. W osobnym komunikacie spółka potwierdziała zamiar wcześniejszego wykupu obligacji serii A, który zostanie przeprowadzony 6 czerwca.

Dzięki emisji obligacji serii C Fabryka Konstrukcji Drewnianych pozyskała środki na przedterminowy wykup obligacji serii A, nakłady inwestycyjne związane z rozbudową zakładu produkcyjnego oraz kapitał obrotowy niezbędny do realizacji podpisanych, znaczących kontraktów i dalszego dynamicznego rozwoju spółki. Obligacje serii C zapewnią Spółce większą elastyczność finansową oraz stanowić będą dodatkowy czynnik wzrostu – wyjaśnił Waldemar Zieliński, prezes FKD.

Emisja obligacji cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów i zakończyła się nadsubskrypcją. Dzięki osiąganym wynikom oraz zawartym kontraktom Spółka uwiarygodniła swój wizerunek wśród inwestorów, co pozwoliło na przeprowadzenie największej wartościowo emisji w dotychczasowej historii Spółki przy jednoczesnym obniżeniu oprocentowania oraz wydłużeniu terminu wykupu w porównaniu do wcześniejszych emisji. Co ważne, Spółka pozyskała jako obligatariuszy m.in. dwa fundusze oraz instytucję finansową – dodał Mateusz Mucha, wiceprezes Navigator Debt Advisory – doradcy Spółki przy emisji obligacji serii C.   

W grudniowej emisji 18-miesięcznych obligacji na 1,5 mln zł spółka przydzieliła papiery 18 osobom fizycznym i dwóm prawnym. Uplasowanie całej emisji zajęło wówczas ponad pięć tygodni.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje