niedziela, 19 maja 2024

Newsroom

Kolejna seria obligacji Echo Investment trafia na BondSpot

msd | 23 lipca 2014
Deweloper wprowadził na rynek hurtowy wyemitowane w maju pięcioletnie obligacje na 70,5 mln zł. Publiczne emisje zadebiutują natomiast w najbliższy poniedziałek.

Uplasowane w maju niezabezpieczone papiery serii 2/2014 oprocentowane są na 3,6 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Takie same warunki Echo proponowało podczas lutowej emisji na 100 mln zł, którą także zamknęło w całości. Termin wykupu debiutującej serii przypada na maj 2019 r., lecz obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu jeśli spółka złamie warunki emisji. Obok typowych kowenantów kielecki deweloper zobowiązał się także do utrzymywania zadłużenia netto poniżej 70 proc. aktywów.

Na Catalyst znajduje się obecnie pięć serii obligacji Echo Investment, lecz wszystkie notowane są wyłącznie na niedostępnym dla inwestorów indywidualnych rynku BondSpot. To się jednak lada dzień zmieni, ponieważ na najbliższy poniedziałek (28 lipca) przewidziano debiut papierów serii A i B uplasowanych w ramach programu publicznych emisji skierowanych do inwestorów detalicznych.

Dwuletnie niezabezpieczone obligacje serii A o wartości 50 mln zł, które inwestorzy objęli w dwa dni, oprocentowane są na 2,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W przypadku wypuszczonej kilka dni później serii B marżę obcięto o 0,1 pkt proc. Uplasowanie serii wartej 25 mln zł również zajęło dwa dni.

Wartość całego programu publicznych emisji Echa wynosi 200 mln zł, co znaczy, że spółce pozostało do wykorzystania jeszcze 125 mln zł i ma ona na to czas do 23 czerwca przyszłego roku. Warto natomiast podkreślić, że podczas czerwcowej konferencji prezes Echa mówił, że spółka chciałaby pozyskać od inwestorów detalicznych około 500-600 mln zł, co wymagałoby uruchomienia kolejnego programu. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst