niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Echo rusza z emisją na 75 mln zł

ems | 2 września 2014
Tym razem deweloper oferuje wyższą marżę (3,15 pkt proc. ponad WIBOR6M), ale też i dłuższy termin wykupu (3,5 roku). Zapisy potrwają do 4 do 25 września.

Kielecki deweloper szybko wrócił do programu publicznych emisji obligacji rozpoczętego tuż przed wakacjami. W ramach emisji obligacji serii A, Echo pozyskało 50 mln zł oferując 2,95 pkt proc. marży ponad WIBOR6M, a z serii B 25 mln zł oferując marżę o 10 pkt bazowych niższą. W obu wypadkach były to papiery dwuletnie. Popyt przekroczył podaż już w drugim dniu przyjmowania zapisów na serię A, podobnie stało się z papierami serii B.

Echo liczy się z możliwością dłuższego czasu potrzebnego na zebranie popytu o czym świadczy trzytogodniowy termin przyjmowania zapisów. Jest to podyktowane zwiększeniem wartości samej oferty oraz wydłużeniem terminu zapadalności obligacji. 3,5 roku to jednak nadal perspektywa akceptowana przez inwestorów detalicznych o czym świadczą inne emisje publiczne przeprowadzane w ostatnich miesiącach (GNB - siedem lat, Orlen - sześć lat, PCC Rokita - 5 lat, Kruk i Best - cztery lata).

Po sześciu miesiącach przychody grupy spadają o 14,3 proc. r/r do 223,4 mln zł, ale dzięki aktualizacji wartości posiadanych nieruchomości zysk operacyjny rośnie o 6,6 proc. do 527,1 mln zł. Ograniczenie kosztów finansowych i znacznie mniejsze straty na różnicach kursowych sprawiły, że skonsolidowany zysk netto jest wyższy o 40,6 proc. r/r i wynosi 424,9 mln zł.

Na Catalyst znajduje się siedem serii papierów Echa, z czego dwie dostępne są dla inwestorów indywidualnych. Obie serie, o łącznej wartości 75 mln zł, emitowane były w ramach wartego 200 mln zł programu publicznych emisji. 

 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje