niedziela, 12 maja 2024

Newsroom

Echo zamknęło trzecią publiczną emisję

msd | 11 września 2014
Znalezienie chętnych na 3,5-letnie obligacje o wartości 75 mln zł zajęło deweloperowi pięć dni roboczych.

Trwająca od 4 września oferta publiczna została zamknięta 11 września, a ponieważ popyt przekroczył podaż już 10 września, to zapisy składane w dwóch ostatnich dniach zostaną zredukowane. Uplasowanie dwóch poprzednich ofert trwało po dwa dni, ale miały one krótsze terminy spłaty oraz były one istotnie mniejsze – seria A warta jest bowiem 50 mln zł, zaś wartość serii B to 25 mln zł.

Trzecia z kolei emisja publiczna ma 3,5-letni okres spłaty i oprocentowana jest na 3,15 pkt proc. ponad WIBOR 6M. To spora zmiana po tym, jak wcześniejsze dwie serie przy 2-letni tenorze oprocentowane były odpowiednio na 2,95 oraz 2,85 pkt proc. ponad WIBOR.

Po trzech tegorocznych publicznych emisjach na 150 mln zł deweloperowi do uplasowania wciąż zostaje 50 mln zł w ramach aktualnego programu.

Po sześciu miesiącach przychody grupy spadają o 14,3 proc. r/r do 223,4 mln zł, ale dzięki aktualizacji wartości posiadanych nieruchomości zysk operacyjny rośnie o 6,6 proc. do 527,1 mln zł. Ograniczenie kosztów finansowych i znacznie mniejsze straty na różnicach kursowych sprawiły, że skonsolidowany zysk netto jest wyższy o 40,6 proc. r/r i wynosi 424,9 mln zł.

Na Catalyst znajduje się siedem serii papierów Echa, z czego dwie dostępne są dla inwestorów indywidualnych (obie tegoroczne emisje publiczne). Seria A notowana jest po 100,21 proc., zaś seria B po 100,4 proc. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje