piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Alior uplasował nową emisję

msd | 29 września 2014
Za podporządkowane obligacje serii F o wartości 321,7 mln zł bank zapłaci 3,14 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

To niewiele więcej niż za podporządkowany dług płaci znacznie większy Getin Noble Bank. Ale też i okres do wykupu jest o trzy lata dłuższy, bo Alior wyemitował papiery dziesięcioletnie. Emisja trafi na Catalyst, lecz zapewne skończy się wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot, gdzie znajdują się obecnie trzy inne serie obligacji banku.

W ostatnich dniach Alior poinformował o chęci przejęcia Mertium Banku. Transakcja miałaby zostać sfinansowana emisją nowych akcji oraz obligacji podporządkowanych. Nie ma jednak pewności, że chodzi o właśnie zamkniętą emisję papierów dłużnych, bo do ustalenia warunków kupna przystąpiono dopiero 22 września, a walne zgromadzenie akcjonariuszy, które miałoby zagłosować nad wypuszczeniem nowych akcji zaplanowane jest dopiero na 22 października.

Znajdujące się w obrocie na BondSpot dwie serie zwykłych (tj. niepodporządkowanych) obligacji Aliora z terminami spłaty w czerwcu 2015 r. i kwietniu 2016 r. oprocentowane są odpowiednio na 1,3 i 1,45 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Natomiast dla emisji podporządkowanej (wykup 2020 r.) marżę ustalono na poziomie 4,75 pkt proc.

W ostatnich dniach Alior dwukrotnie nabywał własne obligacje podporządkowane (seria C, ALR0220). Z emisji na 280 mln zł skupił papiery za 115,9 mln zł.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje