piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Mikrokasa ma program; pierwsza emisja w listopadzie

msd | 03 listopada 2014
Firma pożyczkowa uchwaliła program publicznych emisji bezprospektowych o wartości 8 mln zł. Jeszcze w tym miesiącu spółka zaoferuje dwuletnie papiery o wartości 2 mln zł.

Wartość programu bynajmniej nie jest przypadkowa. Dla emisji bez prospektu ustawa o ofercie publicznej pozwala bowiem na wyemitowanie w ciągu 12 miesięcy papierów o równowartości do 2,5 mln euro (około 10 mln zł), a pierwszą taką ofertę na 2 mln zł (spoza nowego programu) Mikrokasa przeprowadziła na przełomie sierpnia i września. Do wykorzystania pozostało więc około 8 mln zł, które spółka zamierza stopniowo emitować w ramach potrzeb.

O możliwości przeprowadzenia przez Mikrokasę całego programu relatywnie niewielkich publicznych emisji serwis Obligacje.pl pisał już w sierpniu, zaś w połowie września informację tę potwierdzili przedstawiciele emitenta.

Mikrokasa pozostawia sobie otwartą furtkę co do warunków emisji przeprowadzanych w ramach programu. Pewne jest natomiast, że odsetki od wszystkich serii obligacji będą stałe. Spółka nie przewiduje zmiennego kuponu.

Pierwsza emisja w ramach uchwalonego programu zostanie uruchomiona jeszcze w listopadzie. Firma pożyczkowa zaproponuje dwuletnie zabezpieczone wierzytelnościami papiery o wartości 2 mln zł. Spółka nie podaje oprocentowania serii L1. Publiczna emisja sprzed kilku tygodni oprocentowana jest na stałe 9,5 proc. przy zabezpieczeniu wierzytelnościami i dwuletnim okresie spłaty.

Niewykluczone, że środki pozyskane z kolejnych emisji uruchamianych w ramach programu posłużą nie tylko do zwiększenia skali działalności, ale także zrefinansowania starszych serii, które oprocentowane były nawet na 14 proc. rocznie. Tyle wynosi bowiem kupon od zapadających kolejno 30 listopada i 31 stycznia obligacje serii D i E, które spółka spłaciła pod koniec października. Zrefinansowanie obu emisji poprawi także płynność Mikrokasy, poprzez wydłużenie okresu spłaty zobowiązań.

- Dobra sytuacja finansowa pozwoliła nam na restrukturyzację zadłużenia i  wcześniejszą spłatę pożyczki finansującej naszą działalność. Wyliczyliśmy, że  finansowaniem dłużnym w modelu publicznych emisji obligacji nie tylko zwiększymy skalę biznesu udzielając więcej pożyczek dzięki internetowej platformie sprzedaży, którą planujemy uruchomić jeszcze w tym roku. Uda nam się także obniżyć zobowiązania krótkoterminowe o 40 proc. na koniec roku 2014 w stosunku do I półrocza 2014 - powiedział Janusz Bigus, prezes spółki cytowany w komunikacie prasowym.

W I półroczu Mikrokasa wypracowała 1,28 mln zł zysku operacyjnego wobec 0,42 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły o 81,4 proc. do 2,06 mln zł. Mikrokasa prognozuje, że jej tegoroczny zysk netto wyniesie 0,8 mln zł.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki o łącznej wartości 3,14 mln zł oprocentowane na WIBOR3M plus 7,3 pkt proc. i WIBOR3M plus 7,28 pkt proc. marży. Obie wyceniane są powyżej nominału.

Dotąd zaufało spółce ponad 160 inwestorów indywidualnych lokując 7,5 mln kapitału w papierach dłużnych firmy - podano w komunikacie prasowym. Daje to średnią wartość złożonego zapisu na poziomie 46,9 tys. zł.

Więcej wiadomości o Mikrokasa S.A.

  • Mirkokasa zamknęła kolejną emisję obligacji

    16 października 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 4,39 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii C6, co powinno być dobrą wiadomością dla właścicieli wygasających 6 listopada obligacji wartych 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa uplasowała obligacje warte 1,48 mln zł

    11 października 2017
    Oferta miała charakter niepubliczny, a wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, skąd za miesiąc firma pożyczkowa będzie musiała wykupić emisję na 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa rośnie na kredyt

    03 października 2017
    Bieżące zyski nie wystarczają firmie pożyczkowej do skalowania biznesu, więc sięga ona po kolejne emisje obligacji, które prowadzą do wyższego zadłużenia. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w poprawie rentowności netto, jest wręcz przeciwnie. Na koniec półrocza spółka miała tylko 38 tys. zł gotówki, a kasę uzupełniono dopiero po dniu bilansowym.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa wypuściła nowe obligacje

    03 sierpnia 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 2,22 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii C3, które nie trafią w przyszłości do obrotu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje