piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Ruszają zapisy na obligacje Mikrokasy

ems | 06 listopada 2014
Dwa miesiące po ostatniej publicznej emisji spółka pożyczkowa rusza z całym ich programem. Do 25 listopada można składać zapisy na dwuletnie papiery oprocentowane na 9,2 proc.

W porównaniu do emisji z przełomu sierpnia i września, oprocentowanie uległo obniżeniu o 30 pkt bazowych, ale też w tym samym czasie WIBOR3M (spółka płaci odsetki co kwartał) obniżył się z 2,59 do 1,94 proc. (o 65 pkt bazowych), co - mimo niższego nominalnie oprocentowania - może uatrakcyjnić ofertę spółki w oczach inwestorów.

Emisja jest elementem programu publicznych emisji, których Mikrokasa chce pozyskać łącznie do 8 mln zł. W pierwszej z nich spółka oferuje papiery o wartości do 2 mln zł (emisja dojdzie do skutku, jeśli wartość zapisów przekroczy 1 mln zł). Biorąc pod uwagę, że przed dwoma miesiącami emisja zakończyła się nadsubskrypcją, zaś od tego czasu spółka zdołała dokonać pewnej restrukturyzacji zadłużenia spłacając przed czasem obligacje starszych serii na 240 tys. zł o raz pożyczkę na 0,5 mln zł, wynik nowej oferty nie wydaje się zagrożony. Zapisy trwają do 25 listopada.

Z naszych informacji wynika, że kolejne emisje w ramach programu pojawią się już w przyszłym roku.

Nowa emisja, będzie zabezezpieczona na zbiorze wierzytelności (na udzielonych przez spółkę pożyczkach) do kwoty 150 proc. wartości emisji. Wakacyjna emisja także zabezpieczona była na zbiorze wierzytelności, ale do kwoty 170 proc. wartości emisji (3,4 mln zł). Na koniec czerwca portfel pożyczek udzielonych przez Mikrokasę wart był 9,7 mln zł. Zakładając pełne powodzenie serii L1, łączna wartość udzielonych zabezpieczeń sięgnie 6,4 mln zł. Kolejne emisje będą zatem musiały być zabezpieczane już na nowo udzielanych pożyczkach.

Mikrokasa specjalizuje się w udzialaniu mikropożyczek gotówkowych o wartości do 7 tys. zł i terminie spłaty do trzech lat. Działa od 2006 r. W I półroczu Mikrokasa wypracowała 1,28 mln zł zysku operacyjnego wobec 0,42 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły o 81,4 proc. do 2,06 mln zł. W całym roku prognozowany zysk netto ma wynieść 0,8 mln zł.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki o łącznej wartości 3,14 mln zł oprocentowane na WIBOR3M plus 7,3 pkt proc. i WIBOR3M plus 7,28 pkt proc. marży. Obie wyceniane są powyżej nominału. 

Więcej wiadomości o Mikrokasa S.A.

  • Mirkokasa zamknęła kolejną emisję obligacji

    16 października 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 4,39 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii C6, co powinno być dobrą wiadomością dla właścicieli wygasających 6 listopada obligacji wartych 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa uplasowała obligacje warte 1,48 mln zł

    11 października 2017
    Oferta miała charakter niepubliczny, a wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, skąd za miesiąc firma pożyczkowa będzie musiała wykupić emisję na 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa rośnie na kredyt

    03 października 2017
    Bieżące zyski nie wystarczają firmie pożyczkowej do skalowania biznesu, więc sięga ona po kolejne emisje obligacji, które prowadzą do wyższego zadłużenia. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w poprawie rentowności netto, jest wręcz przeciwnie. Na koniec półrocza spółka miała tylko 38 tys. zł gotówki, a kasę uzupełniono dopiero po dniu bilansowym.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa wypuściła nowe obligacje

    03 sierpnia 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 2,22 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii C3, które nie trafią w przyszłości do obrotu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje