niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Raiffeisen debiutuje bez transakcji

ems | 15 stycznia 2015
41 inwestorów instytucjonalnych objęło emisję obligacji Raiffeisen Polbank, ale mimo 29 proc. nadsubskrypcji w ofercie, na rynku wtórnym chętnych do handlu nie było.

Jednym z inwestorów był EBOiR, który objął 15 proc. oferty wartej w sumie 0,5 mld zł. Pozostałych uczestników oferty nie ujawniono.

- Na naszym rynku nie ma ich zbyt wielu. Byli to ci sami inwestorzy, co zawsze - powiedział dziennikarzom Piotr Czarnecki, prezes banku, obecny na konferencji prasowej z okazji debiutu na Catalyst.

Powiedział, że bank nie ma precyzyjnych planów uruchomienia kolejnej transzy z programu emisji wartego 2 mld zł, ale zapowiedział, że części przyszłych emisji może być skierowana do klientów banku (ze względu na prywatny charakter emisji, można domniemywać, że miał na myśli klientów private bankingu).

Nie wykluczył też, ani nie potwierdził, że bank zainteresowany jest emisją papierów podporządkowanych.

- Idziemy krok po kroku - odpowiedział wymijająco.

Nie dał także jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy należy spodziewać się debiutu na rynku akcji, ani jakiej wielkości miałaby to być oferta.

- Chcemy wejść piętro wyżej (na Giełdzie sala notowań Catalyst znajduje się na pierwszym piętrze, a sala notowań akcji na drugim - red.). Regulator zobowiązał nas do debiutu giełdowego przed końcem półrocza 2016 r. Jesteśmy już na tej drodze, a ofertę uzależniamy m.in. od warunków rynkowych - powiedział Piotr Czarnecki.

Obligacje Raiffeisen Polbank zadebiutowały na rynku Bond Spot, brak transakcji nie jest więc niespodzianką. Większą jest kwotowanie animatora po obu stronach rynku. Spread ustalono na 80 bps a kwotowania na 99,5/100,3 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Raiffeisen Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst