piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

PEM wyemitował obligacje zamienne w euro

msd | 22 kwietnia 2015
Private Equity Managers, spółka wyspecjalizowana w zarządzaniu aktywami, wypuściła imienne obligacje serii C na 5,85 mln euro z wykupem w lutym 2020 r.

Papiery wyróżniają się wysokim oprocentowaniem na poziomie 9,75 proc. oraz możliwością zamiany ich na akcje. Jeśli obligatariusz zdecyduje o zamianie, spółka wyemituje 245,7 tys. akcji serii H, które dawałyby 6,8 proc. w kapitale zakładowym.

Emitent zagwarantował sobie prawo do wcześniejszej spłaty, ale jeśli z niego skorzysta w okresie dwóch lat od uplasowania długu, konieczne będzie zapłacenie odszkodowania liczonego jako 275 euro za każdą obligację minus wypłacone odsetki. Nabywca może natomiast wezwać spółkę do wcześniejszej spłaty, jeśli ta naruszy jeden z wielu warunków emisji. Ponadto jeśli PEM opóźni wypłatę odsetek obligatariuszowi będzie przysługiwać oprocentowanie wyższe o 2 pkt proc.

Obligacje zostały zabezpieczone cesją wierzytelności, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz wekslem własnym in blanco.

Dług w całości objął AMC III Moon BV, jeden z akcjonariuszy spółki.

Akcje PEM zadebiutowały na giełdzie 9 kwietnia. Dotychczasowi akcjonariusze (nie emitowano nowych akcji) sprzedawali je po 111 zł, zaś na zamknięciu pierwszej sesji handlowano nimi po 132,1 zł. 

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje