sobota, 18 maja 2024

Newsroom

PEM wyemitował obligacje zamienne w euro

msd | 22 kwietnia 2015
Private Equity Managers, spółka wyspecjalizowana w zarządzaniu aktywami, wypuściła imienne obligacje serii C na 5,85 mln euro z wykupem w lutym 2020 r.

Papiery wyróżniają się wysokim oprocentowaniem na poziomie 9,75 proc. oraz możliwością zamiany ich na akcje. Jeśli obligatariusz zdecyduje o zamianie, spółka wyemituje 245,7 tys. akcji serii H, które dawałyby 6,8 proc. w kapitale zakładowym.

Emitent zagwarantował sobie prawo do wcześniejszej spłaty, ale jeśli z niego skorzysta w okresie dwóch lat od uplasowania długu, konieczne będzie zapłacenie odszkodowania liczonego jako 275 euro za każdą obligację minus wypłacone odsetki. Nabywca może natomiast wezwać spółkę do wcześniejszej spłaty, jeśli ta naruszy jeden z wielu warunków emisji. Ponadto jeśli PEM opóźni wypłatę odsetek obligatariuszowi będzie przysługiwać oprocentowanie wyższe o 2 pkt proc.

Obligacje zostały zabezpieczone cesją wierzytelności, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz wekslem własnym in blanco.

Dług w całości objął AMC III Moon BV, jeden z akcjonariuszy spółki.

Akcje PEM zadebiutowały na giełdzie 9 kwietnia. Dotychczasowi akcjonariusze (nie emitowano nowych akcji) sprzedawali je po 111 zł, zaś na zamknięciu pierwszej sesji handlowano nimi po 132,1 zł. 

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

  • MCI Capital oczekuje ożywienia

    27 marca 2024
    Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
    czytaj więcej
  • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

    24 listopada 2023
    MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

    17 listopada 2023
    Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • GPW zawiesi akcje MCI Capital

    27 września 2023
    Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje