Informacja poprawiona o błędne informacje z I akapitu co do wysokości minimalnego zapisu w emisji publicznej z grudnia 2013 r.
Ustalenie kwoty minimalnego zapisu na poziomie 10 tys. zł nie jest nowością. W ramach pierwszej emisji publicznej na obligacje Kruka także można było zapisywać się dysponując kwotą 10 000 zł.
Beskidzki Dom Maklerski miał wpływ także na inne elementy emisji Kruka, w tym także na oprocentowanie, które ustalono na 4,5 proc. To poziom stały przez maksymalnie pięć lat życia obligacji (emitent będzie miał opcję przedterminowego wykupu obligacji na własne żądanie).
- Ustalając wysokość oprocentowania polegaliśmy na opini oferującego. Kierowaliśmy się również rentownością naszych obligacji na rynku wtórnym - powiedział Michał Zasępa, członek zarządu i dyrektor finansowy Kruka na poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej wynikom Kruka w I kwartale. - Jest to decyzja arbitralna - dodał Michał Zasępa. A więc poniekąd oderwana np. od notowań kontraktów na stopę procentową. W poniedziałek 11 maja kontrakt IRS na pięcioletnią stopę procentową wyceniano na 2,3 proc. Oferowana przez Kruk "marża" wynosi zatem 2,2 proc. ponad IRS. Tymczasem w ostatniej (grudniowej) emisji sześcioletnich obligacji Kruk oferowal 3,35 pkt proc. marży ponad WIBOR.
Również obecnie Kruk planuje przeprowadzenie prywatnej emisji obligacji sześcioletnich o zmiennym oprocentowaniu. Jej wartość ustalono na 100 mln zł.
- Możecie być Państwo pewni, że kiedy przeprowadzamy emisję, to jej celem jest sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia - zapewnił dziennikarzy Piotr Krupa, prezes i główny udziałowiec Kruka, także obecny na konferencji. Kwota 100 mln zł pozyskanych z jednej emisji ma sfinansować zakup kilku pakietów wierzytelności, ale zdaniem Piotra Krupy, na rynku pierwotnym wierzytelności, widoczny jest już trend sprzedaży dużych pakietów wierzytelności, na których zakup stać ograniczoną liczbę chętnych. - Pojawiają się na horyzoncie transakcje o jednostkowej wartości 700-800 mln zł. Będziemy zainteresowani wzięciem w nich udziału, ale wspólnie z partnerem finansowym - zapowiedział prezes spółki.
Warunki emisji sześcioletnich obligacji, która zostanie skierowana do instytucjonalnych inwestorów nie zostały jeszcze uzgodnione. Kruk proponuje inwestorom zmianę warunków w porównaniu do wcześniejszych serii - limit zadłużenia finansowego netto względem kapitału własnego ma zostać podniesiony do 3,0 (obecnie Kruk nie może przekroczyć poziomu 2,5 pod rygorem wcześniejszego wykupu obligacji).
- To jest do pewnego stopnia teoretyczny zapis o tyle, że pół roku temu wyemitowaliśmy też obligacje sześcioletnie na starych warunkach, a obowiązuje nas cross default. Czyli naruszenie warunków jednej serii powoduje konieczność wykupu pozostałych. Ale to jest poziom być może do wykorzystania w przyszłości. Obecnie mamy tak wydłużoną strukturę aktywów i pasywów, że jesteśmy w stanie bezpiecznie zwiększać zadłużenie i chcemy do tego przekonać inwestorów instytucjonalnych - powiedział Michal Zasępa w rozmowie z dziennikarzem Obligacje.pl.
Można to także zrozumieć jako zapowiedź zwiększonej aktywności Kruka na polu emisji obligacji po tym, jak w całym 2014 r. przeprowadził on zaledwie dwie emisje obligacji na kwotę 45 mln zł, a w 2015 r. nie przeprowadził dotąd żadnej nowej emisji. Tymczasem rynek przetargów na wierzytelności bankowe ożywił się, zaś Kruk planuje też rozpoczęcie działań na rynku niemieckim, a w nieco dalszej perspektywie przygląda się możliwości zaistnienia na rynkach hiszpańskim i włoskim, gdzie prowadzi rekrutację rekonesansowych zespołów.
Na Catalyst notowanych jest jedenaście serii Kruka o łącznej wartości 545 mln zł i terminach zapadalności do 2020 r. Wszystkie one mają zmienne oprocentowanie, a marże ponad WIBOR dochodzą do 4,6 pkt proc. Mimo to, rentowności rozciągają się od 2,9 do 4,7 proc. w zależności do terminu wykupu, przy czym wszystkie pozostałe serie poza KRU1220 mają rentowność nie przekraczającą 4,5 proc., czyli oprocentowania oferowanego w publicznej ofercie.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się