czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Marcowa emisja publiczna Mikrokasy debiutuje na Catalyst

msd | 08 czerwca 2015
Firma pożyczkowa wprowadziła do obrotu dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii L2, za które płaci stałe 9 proc. w skali roku z odsetkami wypłacanymi kwartalnie.

Termin spłaty obligacji ustalono na 3 kwietnia 2017 r., lecz spółka zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu. Wysokość premii należnej inwestorom za realizację przez emitenta opcji call ustalono na 0,75 proc. wartości nominalnej spłacanych przed czasem papierów.

Wartość emisji to 1,72 mln zł wobec 3 mln zł, o które spółka się ubiegała. Obligacje trafiły do 45 inwestorów, w tym 44 osób fizycznych i jedne prawnej.

Była to trzecia bezprospektowa publiczna emisja Mikrokasy, ale druga uplasowana w ramach programu o łącznej wartości do 8 mln zł. Poprzednie oferty publiczne (każda na 2 mln zł) kończyły się nadsubskrypcją. Z tą jednak różnicą, że obie były zabezpieczone oraz wyżej oprocentowane – stałe 9,5 proc. we wrześniu oraz 9,2 proc. w listopadzie.

Do godz. 10.30 inwestorzy nie handlowali debiutującą serią MKR0417. Pięć pozostałych emisji rynek wycenia w okolicach nominału (98,62-100,3 proc.), z rentownościami od 9,2 do 11,45 proc. brutto, za wyjątkiem serii wygasającej za dwa tygodnie.

W czerwcu, w ramach emisji prywatnej, spółka uplasowała papiery na 1,5 mln zł.

Pod koniec maja firma pożyczkowa informowała, że spodziewa się 6,5 mln zł przychodów oraz 1,4 mln zł zysku netto w I półroczu.

Więcej wiadomości o Mikrokasa S.A.

  • Mirkokasa zamknęła kolejną emisję obligacji

    16 października 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 4,39 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii C6, co powinno być dobrą wiadomością dla właścicieli wygasających 6 listopada obligacji wartych 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa uplasowała obligacje warte 1,48 mln zł

    11 października 2017
    Oferta miała charakter niepubliczny, a wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, skąd za miesiąc firma pożyczkowa będzie musiała wykupić emisję na 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa rośnie na kredyt

    03 października 2017
    Bieżące zyski nie wystarczają firmie pożyczkowej do skalowania biznesu, więc sięga ona po kolejne emisje obligacji, które prowadzą do wyższego zadłużenia. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w poprawie rentowności netto, jest wręcz przeciwnie. Na koniec półrocza spółka miała tylko 38 tys. zł gotówki, a kasę uzupełniono dopiero po dniu bilansowym.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa wypuściła nowe obligacje

    03 sierpnia 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 2,22 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii C3, które nie trafią w przyszłości do obrotu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst