Prospekt podstawowy zostanie opublikowany w piątek – wynika z komunikatu KNF. Należy się jednak spodziewać, że parametry oferty będą w nim sformułowane w dość ogólny sposób, a o bliższych warunkach inwestorzy będą dowiadywać się ze szczegółowych warunków emisji kolejnych serii.
Wartość trzeciego programu publicznych emisji Rokity wynosi 200 mln zł. Podobnie było z dwoma poprzednimi. W ramach pierwszego z nich spółka uplasowała cztery serie o łącznej wartości 95 mln zł. W drugim programie wypuszczono dwie emisje, w sumie na 47 mln zł, lecz były to oferty nietypowe, jak na polski rynek. Serię BA na 22 mln zł plasowano w ramach oferty kaskadowej. Większość emisji (17 mln zł) objął oferujący DM BDM by później odsprzedawać inwestorom papiery w czterech kolejnych transzach, przez co zapewniono niemal stałą podaż papierów. W przypadku serii BA na 25 mln zł z kaskady zrezygnowano, ale pierwszeństwo w obejmowaniu obligacji mieli właściciele innych wygasających w zbliżonym terminie papierów Rokity.
Dotychczas wszystkie serie obligacji Rokity wyemitowane w ramach ofert publicznych miały stałe oprocentowanie. W październiku 2012 r. spółka zaczynała od dwuletnich papierów oprocentowanych na stałe 9 proc., a w maju 2013 r. pierwszy program zakończył się czteroletnią emisją serii AD z kuponem na poziomie 6,8 proc. Papiery oferowane w ramach drugiego programu (2014 r.) miały za każdym razem pięcioletni okres spłaty i były oprocentowane na 5,5 proc.
Warto dodać, że każda z emisji spółki w przypadku inwestorów detalicznych (oferty przewidywały także transze dla instytucji) kończyła się nadsubskrypcją. W przypadku oferty kaskadowej, która w ostatecznym rozrachunku wydaje się mniejszym sukcesem, dochodziło do skrócenia przyjmowania zapisów.
Oferującym, podobnie jak przy dwóch poprzednich programach, będzie DM BDM.
Aktualnie w obrocie znajdują się cztery serie obligacji Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2016 r. do października 2019 r. Rentowność najkrótszej serii to 4,2 proc. brutto, a w przypadku pozostałych trzech emisji znajduje się ona na zbliżonym poziomie i wynosi 5-5,1 proc. brutto. To poziom, który może okazać się benchmarkiem dla nowych ofert. Zwłaszcza, że od czasu ostatniej emisji, gdy Rokita oferował stałe 5,5 proc. stopa WIBOR 3M spadła o ponad 0,3 pkt proc., licząc od dnia przydziału i prawie o 0,6 pkt proc. od pierwszego dnia przyjmowania zapisów.
W następny czwartek spółkę czeka spłata już wycofanej z obrotu na Catalyst serii AB na 20 mln zł.
Na koniec marca chemiczna grupa posiadała 306,9 mln zł zadłużenia finansowego netto, które stanowiło 0,52x kapitału własnego oraz 2,56x 12-miesięcznego wyniku EBITDA. Przy 272,4 mln zł majątku obrotowego zobowiązania krótkoterminowe podliczono na 232,1 mln zł. Wskaźnik płynności bieżącej wynosił zatem 1,17x, zaś w przypadku płynności szybkiej i natychmiastowej było to odpowiednio 0,9x oraz 0,24x.
Pod względem wyników I kwartał był nie wypadł dla Rokity najlepiej, ponieważ (zgodnie z planem) obniżono produkcję na potrzeby przełączenia systemów związanego z uruchomieniem nowej instalacji do elektrolizy membranowej. Grupa wykazała w tym okresie 253,8 mln zł przychodów i 10,9 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 37,8 proc. r/r). Skonsolidowany zysk netto po spadku o 65,7 proc. wyniósł 5 mln zł.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się