piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Emisja akcji Wind Mobile zamknięta w całości

msd | 16 września 2015
W ramach publicznej oferty spółka przydzieliła 1,37 mln akcji, z czego 750 tys. to nowe walory, które zapewnią jej 5,85 mln zł wpływów brutto.

W transzy detalicznej (150 tys. akcji) konieczne było przeprowadzenie 71-proc. redukcji. Instytucje objęły natomiast w całości oferowane 600 tys. nowych akcji serii K i 620 tys. dotychczasowych akcji zbywanych przez akcjonariuszy.

Przed tygodniem zwracaliśmy uwagę, że dokapitalizowanie Wind Mobile nie powinno mieć kluczowego znaczenia dla obligatariuszy, ponieważ wyjściowo spółka nie ma problemów z przerostem zadłużenia czy niską płynnością. Większe korzyści dla posiadaczy obligacji płynąć mogą natomiast z przeniesienia notowań firmy z NewConnect na rynek główny, co nałoży na nią większe obowiązki informacyjne.

Jednym z inwestorów, który sprzedawał akcje Wind Mobile jest notowany na Catalyst fundusz IIF. Pozyska on z transakcji 1,95 mln zł. To o tyle istotne, że w listopadzie czeka go wykup papierów dłużnych o wartości 2,5 mln zł.

W II kwartale Wind Mobile osiągnęło 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego wobec 2,5 mln zł przed rokiem. Zysk netto uległ podwojeniu i wyniósł 3,8 mln zł, zaś od początku roku wynosi on 4,9 mln zł (wobec 2,5 mln zł).

Za notowane na Catalyst obligacje (WMO0317) z terminem spłaty w marcu 2017 r. Wind Mobile płaci 5,9 pkt proc. marży powyżej stopy WIBOR 3M. Rynek wycenia je na 102,5 proc., co daje 5,85 proc. rentowności brutto pod warunkiem, że spółka nie skorzysta z przysługującej jej opcji wcześniejszej spłaty.

Więcej wiadomości o Ailleron S.A.

  • Opcja wcześniejszej spłaty obligacji to dodatkowe ryzyko

    27 lipca 2016
    Przysługujące niektórym emitentom obligacji prawo do przedterminowego wykupu długu, to jeden z częściej lekceważonych przez inwestorów detalicznych warunków emisji. Trudno całkowicie pomijać tego rodzaju papiery, na pewno jednak warto oczekiwać dodatkowej premii w wycenie.
    czytaj więcej
  • Ailleron spłaci obligacje przed czasem

    25 maja 2016
    Spółka pozyskała tańszy kredyt bankowy, którym zrefinansuje notowane na Catalyst obligacje serii A. Inwestorzy otrzymają wynagrodzenie za wcześniejszą spłatę w wysokości 0,1 proc. nominału.
    czytaj więcej
  • Ailleron z pozornie lepszą płynnością

    19 maja 2016
    Na koniec I kwartału informatyczna grupa ponownie mogła pochwalić się wysokimi zasobami gotówki. Tym razem wystarczyłyby one na niemal całkowitą spłatę krótkoterminowych zobowiązań, ale tylko na papierze.
    czytaj więcej
  • Ailleron zwiększa wartość zobowiązań

    2 marca 2016
    Obserwowany w ostatnim czasie wzrost ogólnego zadłużenia informatycznej grupy wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem zobowiązań handlowych czy podpisaniem długoterminowej umowy najmu biura. Oprocentowane zadłużenie wygląda o wiele lepiej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst