czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

GPW zapłaci stałe 3,19 proc. przez siedem lat

msd | 30 września 2015
Giełda wypuści obligacje serii C o wartości do 125 mln zł. Oznacza to, że skupem obejmie ona niewiele ponad połowę papierów serii A i B notowanych wspólnie pod kodem GPW0117.

Wysokość kuponu będzie zbliżona do poziomu, który wskazywaliśmy ponad tydzień temu (3,2 proc.), lecz nowy dług będzie miał siedmioletni okres spłaty wobec pięciu lat w przypadku serii A i B. Nowa emisja, po wprowadzeniu jej na Catalyst, będzie zdecydowanie najniżej oprocentowaną wśród papierów stałokuponowych dostępnych na rynku, za wyjątkiem obligacji skarbowych.

- Liczymy mocno, że ta emisja będzie promować wśród uczestników rynku papiery dłużne o stałym kuponie i dłuższym terminie zapadalności, co przyczyni się do dalszego rozwoju polskiego rynku obligacji korporacyjnych – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu GPW, cytowany w komunikacie prasowym.

Przy stałym kuponie na poziomie 3,19 proc. ekwiwalent marży ponad kontrakt na siedmioletnią stopę można szacować na niewiele ponad 0,9 pkt proc. Za papiery GPW0117 Giełda płaci 1,17 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, co w obecnym okresie daje 2,96 proc.

Ustalenie wartości nowej emisji (do 125 mln zł) odbyło się na podstawie deklaracji złożonych przez inwestorów gotowych do zamiany starszych emisji, które obejmowane były przez instytucje (seria A na 170 mln zł) oraz inwestorów detalicznych (seria B na 75 mln zł). Giełda nie informuje czy wśród właścicieli wcześniejszych serii gotowych do odkupu znaleźli się jacykolwiek inwestorzy detaliczni. Można jednak przyjąć, że operacja w znakomitej większości realizowana jest wspólnie z instytucjami.

Obligacje GPW0117 notowane są po 101,23 proc., co daje 1,96 proc. rentowności brutto przed potrąceniem prowizji maklerskiej. Od inwestorów, którzy zgodzili się na odkup, papiery zostaną wykupione po 101,2 proc. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje