sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Lokum Deweloper zawiesza emisję akcji

msd | 21 października 2015
Spółka nie podaje przyczyny wstrzymania IPO, ale publikacja komunikatu na kilka godzin po zamknięciu budowy księgi popytu kieruje domysły w oczywistym kierunku.

Nie jest jednak powiedziane, że wrocławski deweloper zamierza całkowicie odstąpić od oferty. Zobowiązał się on bowiem do opublikowania nowego terminu w ciągu 30 dni od momentu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu do prospektu, który został złożony 20 października.

Z publicznej emisji akcji wrocławski deweloper chciał pozyskać do 100 mln zł, z czego po uwzględnieniu kosztów na jego rachunek trafiłoby około 97,1 mln zł. Inwestorzy indywidualni podczas zapisów trwających od 12 do 19 października mogli zgłaszać chęć objęcia do około 15 proc. emisji. Pozostała część miała trafić do instytucji, w przypadku których proces book buildingu zakończył się w poniedziałek 20 października o godz. 15. Wstrzymanie oferty chwilę po zamknięciu budowy księgi popytu, a tuż przed formalnym składaniem zapisów przez instytucje (21-26 października) otwiera pole do spekulacji o przyczynach podjętej decyzji.

Dwa tygodnie temu wskazywaliśmy, że sukces emisji akcji pozwoliłby wykazać nadwyżkę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. Niemniej, i bez dokapitalizowania grupa Lokum Deweloper jest prymusem pod względem zadłużenia na tle branży. Na koniec czerwca jej całkowite zobowiązania stanowiły 34 proc. aktywów, a zobowiązania finansowe netto w kwocie 27 mln zł stanowiły 18 proc. kapitału własnego.

Na Catalyst notowana jest jedna seria papierów Lokum, zabezpieczona hipoteką (LKD1017). Oprocentowane na 3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR6M papiery wyceniane są na 100,01 proc. 

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst