sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Nowa emisja PCC Rokita od czwartku w obrocie

ems | 26 października 2012
Nowa emisja już w piątek osiągnęła cenę 101,5 proc. nominału, co daje jej rentowność nieco powyżej 8 proc. wobec oprocentowania na poziomie 9 proc.

   Duże zainteresowanie obligacjami Rokity na Catalyst to efekt niezwykle udanej emisji. Spółka we wrześniu oferowała obligacje o wartości 25 mln zł, z czego nieco ponad połowa trafiła w ręce inwestorów detalicznych. Transza detaliczna obłożona została zleceniami o wartości 43,5 mln zł, wobec tego zapisy zredukowano o prawie 70 proc.

   Nigdy dotąd publiczne emisje obligacji korporacyjnych nie zakończyły się tak spektakularną przewagą zapisów. Zadecydowała o tym relatywnie nieduża skala emisji (25 mln zł to część programu wartego 200 mln zł) ale także dobra renoma spółki jako emitenta. 

   Co ciekawe, na Catalyst notowana jest także wcześniejsza seria obligacji Rokity, także oprocentowana na sztywne 9 proc. i wyceniana do niedawna nawet na 101 proc. nominału (w szczytowym momencie notowań cena osiągała 103 proc. nominału), choć jej wykup przypada już w czerwcu przyszłego roku. Przy cenie 101,19 proc. (osiąganej przed tygodniem) rentowność tej serii ledwie przekraczała 7 proc. brutto. Wprowadzenie nowej serii - zgodnie z oczekiwaniami - zbiło cenę starej serii do 100,65 proc., co podniosło ich rentowność w okolice 8 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst