sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Skromny debiut obligacji Nordic Development

msd | 21 grudnia 2012
Na Catalyst trafiły pierwsze papiery dłużne, których jednostkowa wartość nominalna wynosi 2 tys. zł. Spółka wprowadziła 502 obligacje (plasowała 15 tys.). Trudno będzie o ich płynność.

   Deweloperska spółka zadebiutowała na Catalyst z papierami o wartości nieznacznie powyżej 1 mln zł. Obligatariusze mogą liczyć na 6 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Aktualne oprocentowanie papierów wynosi 10,7 proc. i jest o 1,19 pkt proc. wyższe od średniej w branży. Termin wykupu papierów przypada na 16 kwietnia 2014 r. Spółka zagwarantowała sobie jednak opcję przedterminowego wykupu, wówczas inwestorzy otrzymają 1 pkt proc. premii. Możliwa będzie także zamiana obligacji na papiery serii K - także nie wcześniej niż pół roku od emisji (a więc od lutego 2013 r.).

   Do końca dnia nie zawarto żadnych transakcji. Prawdopodobnie papiery nie będą cieszyły się wysoką płynnością, ponieważ ich liczba wynosi tylko 502 przy jednostkowej cenie nominalnej 2 tys. zł. To pierwsze obligacje o takim nominale na Catalyst.

   Debiutujące papiery są zabezpieczone na prawie użytkowania wieczystego dwóch działek oraz na udziałach w spółce zależnej emitenta. Celem emisji była częściowa realizacja trzech projektów deweloperskich oraz wcześniejszy wykup obligacji serii C. Spółka zaoferowała obligacje w ramach programu emisji obliczonego na 30 mln zł (ale wartość oferowanej serii D także ustalono na maksymalnie 30 mln zł), którego termin mija 31 grudnia br. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego (20 listopada br.) Nordic Development wyemitował pięć serii obligacji o łącznej wartości sięgającej prawie 24,8 mln zł. Spółka złożyła już wniosek o ich wprowadzenie na Catalyst.

    Warto zaznaczyć, że minimalny próg dojścia emisji papierów dłużnych serii D do skutku był ustalony na 1 mln zł, czyli 500 obligacji. Spółce udało się więc pozyskać wyłącznie o dwie obligacje więcej od ustalonego minimum. 

Więcej wiadomości o Nordic Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst