czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Sco-Pak otrzymał kredyt zaufania na 5 mln zł

msd | 15 stycznia 2013
Inwestorów nie przestraszyło ewentualne spiętrzenie wykupów obligacji producenta papieru i tektury. Spółka przydzieliła bowiem sześciomiesięczne obligacje o wartości 5 mln zł.

   Potrzeby Sco-Paku były precyzyjnie określone, ponieważ minimalny próg dojścia emisji do skutku określono na 4,5 mln zł. To tylko 0,5 mln zł mniej od maksymalnej wartości oferty. Spółka może więc pochwalić się 100-proc. skutecznością. To o tyle istotne, że od czerwca do sierpnia br. czeka ją wykup obligacji serii A, B, C oraz nowo wyemitowanej serii D. Łączna wartość tych papierów przekracza 43 mln zł, a spółka – jak wynika z grudniowego raportu o wykupach przygotowanego przez Obligacje.pl – nie ma wystarczających środków do pokrycia swoich zobowiązań z tytułu papierów dłużnych.

   Kupon obligacji serii D został ustalony na takim samym poziomie, jak przy notowanych na Catalyst seriach A i B – wynosi on 7 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Inwestorzy, którzy objęli emisję, mają więc szansę zarobić ok. 11 proc. w skali roku. Papiery są zabezpieczone.

   Zamykając emisję Sco-Pak dokonał rzeczy, która jeszcze w poniedziałek wydawała się prawie niemożliwa. Kredyt zaufania, którym inwestorzy obdarzyli spółkę, może być więc zwiastunem udanego refinansowania obligacji w najbliższe wakacje. Wprawdzie Sco-Pak zapowiada zwiększenie sprzedaży po uruchomieniu elektrociepłowni, ale może się to okazać niewystarczające do spłacenia wszystkich papierów z wypracowanych nadwyżek.

   Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji producenta tektury i papieru. Obie wyceniane są znacznie poniżej ceny nominalnej. Ostatnie transakcje na SCO0713 zawierano przy cenie 92,7 proc., zaś wycena serii SCO0813 według grudniowych transakcji to 94 proc. 

Więcej wiadomości o SCO-PAK S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst