piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Anwim prosi obligatariuszy o zgodę na wzrost zadłużenia

msd | 05 listopada 2021
Paliwowa spółka prawdopodobnie spodziewa się istotnego wzrostu wskaźnika dług netto/EBITDA w najbliższy kwartałach, wynika z projektu uchwał na zgromadzenie obligatariuszy, które odbędzie się 26 listopada.

Do tej pory warunki emisji obligacji Anwimu przewidywały, że ustalony na 4,5x limit wskaźnika dług netto/EBITDA w przyszłym roku i kolejnych latach zostanie obniżony do 4,0x. Po roku od uplasowania wartych 50 mln zł papierów ANW1223 spółka chce jednak zmian. Oczekuje, że obligatariusze pozwolą jej podnieść limit wskaźnika zadłużenia do 5,0x w I połowie przyszłego roku i do 4,75x począwszy od lipca. 

Wraz z poluzowaniem górnej granicy relacji długu netto do EBITDA Anwim proponuje też rozszerzenie listy wartości wskaźnika, które uprawniają do podwyższenia marży. Aktualnie wynosi ona 4 pkt proc., ale z możliwością podniesienia o 50-150 pb. Po zmianach WEO jej wzrost mógłby sięgnąć do 200 pb.

W uchwale o zmianie warunków emisji Anwim umieścił też propozycję wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1,5 proc. nominału. Innymi słowy, jeśli obligatariusze zgodzą się poluzować limity zadłużenia, to dostaną w grudniu jednorazową premię.

Na koniec czerwca wskaźnik dług netto/EBITDA Anwimu wynosił 2,18x wobec 1,3x pół roku wcześniej.

W piątek po południu papiery ANW1223 kwotowane są na 101,0/102,98 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

  • Straty osłabiły wypłacalność Anwimu

    27 lutego 2024
    Przychody paliwowej grupy spadły o 16 proc. r/r w IV kwartale, a jej rachunek wyników wykazywał w tym czasie straty, istotnie pogarszając relację długu netto do EBITDA.
    czytaj więcej
  • Listopadowa emisja Anwimu trafiła na Catalyst

    20 grudnia 2023
    Paliwowa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu warte 65 mln zł obligacje, których warunki zobowiązują ją do inwestycji w fotowoltaikę oraz projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju.
    czytaj więcej
  • Niełatwy kwartał Anwimu

    24 listopada 2023
    Przy rosnących obrotach paliwowa grupa zanotowała gwałtowny spadek rentowności sprzedaży, a do tego musiała się mierzyć z wysokimi stratami na instrumentach pochodnych, kończąc III kwartał na minusie. Także pod względem przepływów operacyjnych, co prowadziło do wzrostu zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Insiderzy z Anwimu ponownie wzięli udział w emisji

    21 listopada 2023
    Podczas wartej 65 mln zł emisji Anwimu cztery osoby powiązane ze spółką kupiły jej obligacje o łącznej wartości 8,1 mln zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst