sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Anwim prosi obligatariuszy o zgodę na wzrost zadłużenia

msd | 5 listopada 2021
Paliwowa spółka prawdopodobnie spodziewa się istotnego wzrostu wskaźnika dług netto/EBITDA w najbliższy kwartałach, wynika z projektu uchwał na zgromadzenie obligatariuszy, które odbędzie się 26 listopada.

Do tej pory warunki emisji obligacji Anwimu przewidywały, że ustalony na 4,5x limit wskaźnika dług netto/EBITDA w przyszłym roku i kolejnych latach zostanie obniżony do 4,0x. Po roku od uplasowania wartych 50 mln zł papierów ANW1223 spółka chce jednak zmian. Oczekuje, że obligatariusze pozwolą jej podnieść limit wskaźnika zadłużenia do 5,0x w I połowie przyszłego roku i do 4,75x począwszy od lipca. 

Wraz z poluzowaniem górnej granicy relacji długu netto do EBITDA Anwim proponuje też rozszerzenie listy wartości wskaźnika, które uprawniają do podwyższenia marży. Aktualnie wynosi ona 4 pkt proc., ale z możliwością podniesienia o 50-150 pb. Po zmianach WEO jej wzrost mógłby sięgnąć do 200 pb.

W uchwale o zmianie warunków emisji Anwim umieścił też propozycję wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1,5 proc. nominału. Innymi słowy, jeśli obligatariusze zgodzą się poluzować limity zadłużenia, to dostaną w grudniu jednorazową premię.

Na koniec czerwca wskaźnik dług netto/EBITDA Anwimu wynosił 2,18x wobec 1,3x pół roku wcześniej.

W piątek po południu papiery ANW1223 kwotowane są na 101,0/102,98 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej