środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

Archicom pracuje nad emisją obligacji

msd | 7 lutego 2022
Wrocławski deweloper rozważa przeprowadzenie w tym kwartale emisji dwuletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych.

By móc uplasować nowy dług Archicom podwyższył wartość programu emisji obligacji z 250 mln zł do 350 mln zł, co poopowiada także oczekiwania spółki wobec kwoty, którą chciałaby pozyskać z najnowszej oferty. Nowe papiery miałyby dwuletni okres spłaty, a szczegółowe parametry mają zostać ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowy książki popytu.

Deweloper zastrzega, że do uplasowania rozważanej oferty dojdzie pod warunkiem wystąpienia „satysfakcjonujących” warunków rynkowych.

W poniedziałek (dziś) Archicom musi spłacić warte 78,5 mln zł obligacje ARH0222. Początkowo papiery warte były 90 mln zł, ale w IV kwartale spółka nabyła część długu w celu umorzenia, nie informując o tym w komunikatach bieżących. Później transakcję tę tłumaczyła wysoką płynnością i pojawieniem się możliwości odkupu części długu od podmiotów instytucjonalnych.

Na Catalyst pozostają jeszcze dwie serie długu Archicomu z terminami wykupu w lipcu tego roku (50 mln zł) oraz czerwcu przyszłego roku (60 mln zł). Do transakcji nimi praktycznie nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje