wtorek, 26 listopada 2024

Newsroom

Atal pozyskał 80 mln zł z emisji obligacji

msd | 3 października 2017
Deweloper uplasował dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży. To o 0,2 pkt proc. mniej niż w dwóch poprzednich emisjach.

Spółka nie miała problemu z uplasowaniem emisji, a obniżenie marży mogło być właśnie jednym ze skutków wysokiego popytu. Wpierw Atal chciał pozyskać 60 mln zł, ale z uwagi na „duże zainteresowanie inwestorów” wartość oferty zwiększono do 80 mln zł. Tyle też pozyskano, choć inwestorzy gotowi byli objąć dług za 165 mln zł.

- Regularnie korzystamy z finansowania pochodzącego z emisji obligacji, ponieważ pozwala nam ono na większą elastyczność w realizacji strategii rozwoju. (…) Za sprawą nowych środków zamierzamy kontynuować zakupy gruntów, na które w tym roku wydaliśmy już 185 mln złotych – powiedział Mateusz Juroszek, wiceprezes Atalu, cytowany w komunikacie prasowym.

Nowe papiery serii AF trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są obecnie cztery starsze emisje Atalu z terminami spłaty od maja 2018 r. do maja 2019 r. Do transakcji długiem dewelopera, zależnie od serii, dochodzi rzadko lub wcale.

Po sześciu miesiącach tego roku grupa Atal wykazywała 90,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 106,4 proc. r/r). W całym roku deweloper chce osiągnąć 175-190 mln zł zysku, który pochodzić miałby z przekazania 2,5-2,7 tys. mieszkań. Planowana sprzedaż, to zaś 2,7-2,9 tys. lokali (po I półroczu było to 1,36 tys.).

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje