czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Atal uplasuje jeszcze jedną emisję obligacji

msd | 02 września 2020
Deweloper chce pozyskać dodatkowe 50 mln zł na analogicznych warunkach, jak w ubiegłym tygodniu, czyli przy 2,6 pkt proc. marży ponad WIBOR i dwuletnim okresie spłaty.

W ubiegłym tygodniu deweloper uplasował niezabezpieczone papiery na 150 mln zł, teraz zaś zdecydował się na pozyskanie dodatkowych 50 mln zł. Spółka na razie informuje o ustaleniu warunków emisji obligacji serii AW2, co równie dobrze – jak poprzednio – oznaczać może, że jest już po zamknięciu książki popytu.

Pozyskanie dodatkowych 50 mln zł wymagało od Atalu zwiększenia wartości programu emisji ze 150 do 200 mln zł.

Uplasowanej w ubiegłym tygodniu emisji towarzyszył też odkup części wygasających w październiku papierów ATL1020. Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje za 23,35 mln zł, czym wartość zapadającego 25 października długu zmniejszyła do 46,65 mln zł.

Marża dla nowych obligacji, którą ustalono na 2,6 pkt proc. ponad WIBOR, jest wyższa o 0,7 pkt proc. w stosunku do podobnych, także dwuletnich niezabezpieczonych, emisji dewelopera z lat 2018-2019.

Wygasającymi niedługo obligacjami ATL1020 nie handlowano jeszcze nigdy, choć znajdują się one na Catalyst od grudnia 2018 r. Trzema pozostałymi seriami do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje