piątek, 14 marca 2025

Newsroom

Atal zwiększa wartość emisji

msd | 12 września 2017
Spółka w odpowiedzi na „duże zainteresowanie inwestorów” podniosła wartość programu emisji z 60 do 80 mln zł.

Uściślając, wartość programu przedstawia jednocześnie wartość oferty, spółka chce zatem uplasować jedną serię o wartości 80 mln zł.

Atal nie zdradza bliższych szczegółów prywatnej oferty, za wyjątkiem tego, że pozyskane środki chce przeznaczyć na zakup nowych gruntów i finansowanie przedsięwzięć deweloperskich.

W dwóch poprzednich ofertach, wartych łącznie 100 mln zł, Atal oferował inwestorom WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży na dwa lata przy braku zabezpieczenia.

W I połowie roku Atal wykazał 93,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był przeszło dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Na koniec czerwca deweloperska grupa posiadała 598,8 mln zł zobowiązań finansowych i 353,3 mln zł długu netto, który stanowił 0,5x jej kapitału własnego. Atal kończył I półrocze z 245,6 mln zł środków pieniężnych (0,67x skorygowanej o przedpłaty płynności natychmiastowej), ale duża ich część znajdowała się na rachunkach powierniczych, co znaczy, że miały one ograniczone możliwości dysponowania (151,9 mln zł).

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Atalu z termiami spłaty od maja 2018 do marca 2019 r. Płynność długu dewelopera pozostaje praktycznie zerowa. Aktualnie dla żadnej z czterech serii nie wystawiono ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst