niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Atal zwiększa wartość emisji

msd | 12 września 2017
Spółka w odpowiedzi na „duże zainteresowanie inwestorów” podniosła wartość programu emisji z 60 do 80 mln zł.

Uściślając, wartość programu przedstawia jednocześnie wartość oferty, spółka chce zatem uplasować jedną serię o wartości 80 mln zł.

Atal nie zdradza bliższych szczegółów prywatnej oferty, za wyjątkiem tego, że pozyskane środki chce przeznaczyć na zakup nowych gruntów i finansowanie przedsięwzięć deweloperskich.

W dwóch poprzednich ofertach, wartych łącznie 100 mln zł, Atal oferował inwestorom WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży na dwa lata przy braku zabezpieczenia.

W I połowie roku Atal wykazał 93,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był przeszło dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Na koniec czerwca deweloperska grupa posiadała 598,8 mln zł zobowiązań finansowych i 353,3 mln zł długu netto, który stanowił 0,5x jej kapitału własnego. Atal kończył I półrocze z 245,6 mln zł środków pieniężnych (0,67x skorygowanej o przedpłaty płynności natychmiastowej), ale duża ich część znajdowała się na rachunkach powierniczych, co znaczy, że miały one ograniczone możliwości dysponowania (151,9 mln zł).

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Atalu z termiami spłaty od maja 2018 do marca 2019 r. Płynność długu dewelopera pozostaje praktycznie zerowa. Aktualnie dla żadnej z czterech serii nie wystawiono ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

  • Góra zapasów w Atalu

    26 marca 2026
    Deweloper zamknął ubiegły rok z przeszło 657 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych i niespełna 4,2 mln zł wolnej gotówki poza rachunkami powierniczymi. Lecz dzięki finansowaniu od większościowego akcjonariusza kondycja finansowa Atalu pozostaje prawdopodobnie znacznie lepsza, niż wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka.
    czytaj więcej
  • Grudniowa emisja Atalu trafiła na Catalyst

    8 stycznia 2026
    Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 100 mln zł dwuipółletnie niezabezpieczone papiery, od których płaci 1,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M.
    czytaj więcej
  • Atal finalizuje emisję obligacji

    18 grudnia 2025
    Do zamknięcia wartej 100 mln zł emisji dwuipółletnich niezabezpieczonych papierów dewelopera dojdzie w najbliższy piątek, 19 grudnia.
    czytaj więcej
  • Atal ustalił warunki emisji

    8 grudnia 2025
    Marża doliczana do WIBOR wyniesie 1,9 pkt proc., a więc o 0,1 pkt proc. mniej niż w emisji z października, ale termin zapadalności został skrócony z trzech lat do dwóch i pół roku.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej