piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Benefit Systems uplasował obligacje na 100 mln zł - poprawiona

msd | 06 października 2020
Operator kart Multisport wyemitował dwie serie długo zapowiadanych obligacji, każda po 50 mln zł, z czego jedną niemal w całości objął gwarantujący emisję Haitong Bank.

Treść poprawiona w trzecim akapicie o informację nt. ceny, po jakiej obligacje obejmował Haitong Bank.

Benefit Systems uplasował 18-miesięczne papiery serii A, za które zapłaci WIBOR 6M plus marżę rosnącą w kolejnych okresach od 1,75 do 2,75 pkt proc. W przypadku obligacji serii B wysokość marży ustalono na 2,75 do 5,25 pkt proc., a termin spłaty wyniesie cztery lata, lecz z okresową amortyzacją (po 20 proc. na 12 i sześć miesięcy przed ostatecznym terminem wymagalności).

Zabezpieczeniem wartych po 50 mln zł obligacji serii A i B będą zastawy na udziałach podmiotów zależnych, sprzęcie fitness oraz znaku towarowym „Benefit Systems”. Ponadto, na zabezpieczenie długu spółka wystawiła też dwa weksle własne in blanco.

Jak wynika z dokumentów emisyjnych, zapisy na krótsze papiery serii A złożyło tylko trzech inwestorów, z czego niemal całość długu objął Haitong Bank (48 mln zł po faktycznej cenie 98 proc. nominału, uwzględniającej odliczenie wynagrodzenia za objęcie obligacji), który pełnił rolę oferującego, ale i jednocześnie miał ze spólką umowę gwarantowania emisji. Długoterminowe papiery serii B trafiły zaś do 12 inwestorów.

Subskrypcja na papiery Benefitu prowadzona była w dniach 21-24 września, zaś ich warunkowy przydział nastąpił 25 września. W miniony poniedziałek KDPW zarejestrował obligacje pod warunkiem dopuszczenia ich do giełdowego obrotu, co nastąpiło jeszcze tego samego dnia.

Formalnie Benefit Systems nie określił celu emisji, aczkolwiek wskazał, że jego intencją jest dywersyfikacja źródeł finansowania w okresie pandemicznej niepewności. Jak podatno, środki mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy, w tym na rynkach zagranicznych. 

W przeszłości na Catalyst notowane były dwie serie papierów dłużnych spółki. Za spłacone w 2018 i 2019 r. trzyletnie obligacje serii A i B płaciła ona kolejno 1,35 oraz 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Dług ten nie był zabezpieczony.

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje