środa, 17 lipca 2019

Newsroom

Biogened dostał kredyty na wykup obligacji

msd | 08 lipca 2019
Producent dermokosmetyków zawarł dwie umowy kredytowe o wartości 5 mln zł z zamiarem przeznaczenia środków na wykup papierów dłużnych, prawdopodobnie serii BGD1119.

Termin uruchomienia wartego 3 mln zł kredytu obrotowego w Banku Millennium ustalono do 28 sierpnia. Natomiast uruchomienie kredytu na 2 mln zł w Santander Banku powinno nastąpić do 28 listopada. Jak podano, środki z obu umów mają trafić na finansowanie wykupu obligacji.

Termin spłaty wartych 5 mln zł obligacji BGD1119 przypada 28 listopada tego roku. Równie dobrze spółka mogłaby dokonać przedterminowej spłaty, co musiałaby uczynić w dniu wypłaty przedostatniego kuponu, czyli 28 sierpnia. Ewentualny zamiar wcześniejszego wykupu Biogened musiałby ogłosić w najbliższych dniach, ponieważ warunki emisji zobowiązują go do poinformowania inwestorów 10 dni roboczych wcześniej. Opcja call może objąć wyłącznie całość emisji, a za jej realizację spółka zapłaciłaby obligatariuszom 0,1 proc. premii.

Obligacjami BGD1119 po raz ostatnio handlowano 3 lipca, gdy wyceniano je na 99 proc. nominału.

Na Catalyst notowane są jeszcze jedne papiery dłużne Biogenedu. To warta 5 mln zł seria BGD0920, którą w ostatniej transakcji wyceniano na 99,6 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Biogened S.A.

  • Biogened bardziej zadłużony i z niższą płynnością

    23 maja 2019
    Na niecałe siedem miesięcy przed wykupem obligacji o wartości 5 mln zł producent dermokosmetyków wciąż ma problem z systematycznym generowaniem dodatnich środków pieniężnych bez sięgania po nowe zadłużenie. Na koniec I kwartału dług netto spółki sięgnął rekordowych 23,8 mln zł.
    czytaj więcej
  • Niższe wskaźniki płynności Biogenedu

    18 lutego 2019
    Producent dermokosmetyków nieco ograniczył w IV kwartale zadłużenie finansowe, ale wyraźnemu pogorszeniu uległa struktura jego zapadalności.
    czytaj więcej
  • Wyższa dźwignia finansowa Biogenedu

    04 grudnia 2018
    W III kwartale zadłużenie finansowe kosmetycznej firmy wzrosło przy jednocześnie nieco słabszych wynikach. Znalazło to odbicie we wskaźniku dług netto/EBITDA, ale jego limit określony w warunkach emisji obligacji wciąż pozostawał niezagrożony.
    czytaj więcej
  • Bez zmian w Biogenedzie

    21 sierpnia 2018
    W II kwartale spółka wciąż zwiększała przychody ze sprzedaży znacznie szybciej od zysków. Od marca do czerwca jej wskaźniki zadłużenia ani drgnęły, a we wskaźnikach płynności zaszła tylko – nomen omen – kosmetyczna zmiana.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje