sobota, 12 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała 38,7 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 6 września 2024
Co prawda deweloper proponował obligacje za 20 mln zł, ale warunki oferty pozwoliły mu na skorzystanie z opcji nadprzydziału.

Cavatina Holding warunkowo przydzieliła papiery warte 38,68 mln zł. Choć więc zgłoszony przez inwestorów popyt był niemal dwukrotnie wyższy od początkowej wartości oferty, spółka nie musiała dokonywać redukcji zapisów – warunki emisji przewidywałby bowiem podwyższenie maksymalnej wartości subskrypcji do 40 mln zł.

Wbrew trendowi do obniżania marż, Cavatina Holding ponownie proponowała obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. Spółka zdecydowała się uszczknąć coś dla siebie wyłącznie poprzez wydłużenie okresu spłaty z trzech i pół roku do czterech lat. Podobnie jak wcześniej, oferowane przez dewelopera papiery zabezpieczone zostaną poręczeniem większościowego akcjonariusza.

Dla Cavatiny była to druga publiczna oferta w ramach ważnego do kwietnia przyszłego roku programu, który pozwala zebrać spółce do 150 mln zł (na razie wyczerpano więc 63,68 mln zł).

Na Catalyst notowanych jest 12 serii długu Cavatiny Holding. Pochodzące z czerwcowej emisji papiery CAV1227 drożeją w piątek po południu o 0,47 pkt proc. do 100,47 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje