wtorek, 3 grudnia 2024

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała 38,7 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 6 września 2024
Co prawda deweloper proponował obligacje za 20 mln zł, ale warunki oferty pozwoliły mu na skorzystanie z opcji nadprzydziału.

Cavatina Holding warunkowo przydzieliła papiery warte 38,68 mln zł. Choć więc zgłoszony przez inwestorów popyt był niemal dwukrotnie wyższy od początkowej wartości oferty, spółka nie musiała dokonywać redukcji zapisów – warunki emisji przewidywałby bowiem podwyższenie maksymalnej wartości subskrypcji do 40 mln zł.

Wbrew trendowi do obniżania marż, Cavatina Holding ponownie proponowała obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. Spółka zdecydowała się uszczknąć coś dla siebie wyłącznie poprzez wydłużenie okresu spłaty z trzech i pół roku do czterech lat. Podobnie jak wcześniej, oferowane przez dewelopera papiery zabezpieczone zostaną poręczeniem większościowego akcjonariusza.

Dla Cavatiny była to druga publiczna oferta w ramach ważnego do kwietnia przyszłego roku programu, który pozwala zebrać spółce do 150 mln zł (na razie wyczerpano więc 63,68 mln zł).

Na Catalyst notowanych jest 12 serii długu Cavatiny Holding. Pochodzące z czerwcowej emisji papiery CAV1227 drożeją w piątek po południu o 0,47 pkt proc. do 100,47 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje