poniedziałek, 7 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding wróci do emisji prospektowych

msd | 8 marca 2024
Deweloper ustanowił program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 150 mln zł, który zrealizuje jednak z innym oferującym niż dotychczas.

W ramach wartego do 150 mln zł programu Cavatina Holding będzie mogła emitować dług w złotych i euro. Podobnie jak do tej pory, dług zostanie zabezpieczony co najmniej poręczeniem większościowego akcjonariusza spółki.

Na potrzeby realizacji programu Cavatina „niezwłocznie” złoży w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu. Kiedy otrzyma zielone światło, będzie mieć 12 miesięcy na publiczne oferowanie papierów dłużnych.

Tym razem realizację trzeciego już programu deweloper powierzył Noble Securities, po tym jak, wcześniej dwukrotnie rola ta przypadała Michael/Ström DM.

Decyzja o ustanowieniu nowego programu zapadała akurat, gdy Cavatina Holding kończy przyjmowanie zapisów w wartej do 21,65 mln zł publicznej ofercie, która prowadzona jest na podstawie memorandum informacyjnego (tego typu emisje pozwalają zebrać do 5 mln euro rocznie). Spółka proponuje już dobrze znane 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy 3,5-letnim okresie spłaty i zabezpieczeniu poręczeniem większościowego akcjonariusza. 

W pierwszej połowie stycznia Cavatina Holding przedterminowo zakończyła poprzedni program emisji, który przyniósł jej 116,5 mln zł z możliwych 150 mln zł. Jego zamknięcie spółka tłumaczyła stopniem wykorzystania przysługującego limitu oraz warunkami rynkowymi. Kilka dni po przedterminowym zamknięciu programu Cavatina ogłosiła zmianę strategii, przewidującą zwrot w kierunku mieszkaniówki.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Cavatiny, w tym jedna w euro. Najdłuższe złotowe serie CAV0327 oraz CAV0627, od których spółka płaci po 6 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedających po 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej
  • W Cavatinie Holding bez niezbędnej poprawy

    28 maja 2025
    Mimo znaczących przekazań w segmencie mieszkaniowym, deweloper zakończył I kwartał z ledwie 150 tys. zł zysku netto. Jego dług netto wzrósł do 2 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom, tak nominalnie, jak i na tle prowadzonej działalności. Wszystko to przy nadal wyjątkowo niskiej płynności gotówkowej oraz planach emisji obligacji w II lub III kwartale.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Cavatiny Holding już w obrocie

    23 kwietnia 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 38,6 mln zł papiery dłużne, które uplasował podczas marcowo-kwietniowej „prywatnej” oferty.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje