czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

CCC porozumiało się obligatariuszami

msd | 22 kwietnia 2020
Marcowe zawieszenie płatności wobec banków nie będzie stanowić naruszenia warunków emisji obligacji. Właściciele papierów dłużnych dopuszczą wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA ponad 3,5x, jeśli spółka zostanie dokapitalizowana kwotą co najmniej 250 mln zł.

Właściciele wartych 210 mln zł papierów CCC0621 zgodzili się na zmianę warunków emisji w ten sposób, że marcowe zawieszenie płatności wobec instytucji finansowych i późniejsze negocjacje z nimi nie pozwolą na postawienie obligacji w stan wymagalności. Dodatkowo, jeśli w tym roku spółka pozyska co najmniej 250 mln zł z emisji akcji, wówczas obligatariusze przymkną oko na wzrost wskaźników dług netto/EBITDA ponad 3,5x oraz spadek wskaźnika pokrycia odsetek poniżej 5,0x. 

„Przyjęta przez obligatariuszy uchwała stanowi istotny, kolejny krok w zakresie realizowanego przez emitenta planu stabilizacji finasowania grupy w związku z administracyjnymi decyzjami o zamknięciu sklepów stacjonarnych w konsekwencji wystąpienia COVID-19” – poinformowało CCC.

Jak wskazano, CCC planuje też dokonać odpowiednich zmian dokumentacji bankowej.

Przed kilkoma dniami WZ obuwniczej spółki wyraziło zgodę na ratunkową emisję akcji. CCC chce z niej pozyskać 400-500 mln zł.

W środę po południu obligacje CCC0621 wyceniano na 85 proc. nominału.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst