poniedziałek, 7 października 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje o wartości 820 mln zł

msd | 13 września 2023
Papiery oprocentowane są wyjściowo na WIBOR 6M plus 3,35 pkt proc. marży przy nieco ponad sześcioletnim okresie spłaty.

Wart 820 mln zł dług został przydzielony 70 inwestorom. Formalnie dzień emisji wyznaczono jednak na 28 września.

Jak pisaliśmy wcześniej, nowe papiery prawdopodobnie powiększą pulę istniejących obligacji CPS0130 o wartości 2,67 mld zł, które Cyfrowy Polsat uplasował pod koniec ubiegłego roku.

Według zapowiedzi z początku sierpnia, pierwotnie spółka planowała pozyskać około 500 mln zł z nowej emisji. Nie skończyło się jednak tylko na 820 mln zł, ponieważ w ostatnich dniach Cyfrowy Polsat zapowiedział też kolejną emisję, tym razem na około 400 mln zł. W odróżnieniu od dotychczasowych ofert, papiery zostaną zaoferowane wybranemu inwestorowi podczas prywatnej subskrypcji i nie trafią one do obrotu na GPW.

Po uplasowaniu wartej około 400 mln zł emisji, co powinno nastąpić do końca IV kwartału, koncern wykorzysta 3,89 mld zł z programu o łącznej wartości do 4 mld zł.

Na Catalyst notowane są trzy serie długu Cyfrowego Polsatu. Papiery CPS0130, które oprocentowane są obecnie WIBOR 6M plus 3,35 pkt proc. marży (jej wysokość zależny od poziomu zadłużenia grupy), wyceniane są na 101,25 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje