czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Czerwcowa emisja i2 Development trafiła na Catalyst

msd | 6 sierpnia 2018
Wrocławski deweloper wprowadził do obrotu uplasowane w ramach publicznej oferty dwuipółletnie obligacje, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Debiutujące papiery serii F nie są zabezpieczone, a ich warunki emisji przewidują możliwość przedterminowego wykupu najwcześniej po 12 miesiącach od przydziału. Wśród kowenantów zapisano między innymi zobowiązanie, że wskaźnik dług netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym nie przekroczy 70 proc.

Obligacje I2D1220 warte są 15,05 mln zł. Uplasowano je w ofercie publicznej do 20 mln zł, przeprowadzonej w ramach wartego 100 mln zł programu. Na razie była to dla i2 Development pierwsza publiczna emisja obligacji. Kolejne spółka może prowadzić do maja przyszłego roku, wtedy bowiem wygasa ważność prospektu.

Na rynku pierwotnym papiery dewelopera trafiły do portfeli 100 inwestorów. Także i pod tym względem byłą to więc jedna z najmniejszych prospektowych ofert publicznych. Oddać należy jednak, że próg wejścia ustalony był relatywnie wysoko (25 tys. zł), nie zapominając też, że obok emisji Orlenu była to w zasadzie jedyna publiczna oferta obligacji od czasu wybuchu afery GetBacku.

Do godz. 10.15 nie handlowano debiutującymi papierami I2D1220. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajdują się też trzy starsze serie długu wrocławskiego dewelopera z terminami spłaty od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Do transakcji dochodzi tylko na krótszych seriach I2D0719 oraz I2D1019, które ostatnio wyceniano z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 5,04 i 6,01 proc. brutto.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

  • i2 Development nadal powiększa zadłużenie

    2 października 2024
    Wrocławski deweloper ma za sobą piąte z rzędu półroczne rosnącego długu netto. Tym razem zamortyzował go zwiększeniem kapitałów własnych, co niekoniecznie wynikało jednak z osiągniętych zysków, czy bezpośredniego dokapitalizowania.
    czytaj więcej
  • Wysokie zadłużenie i2 Development

    4 czerwca 2024
    Na koniec ubiegłego roku dług netto komercyjno-mieszkaniowego dewelopera znalazł się na granicy naruszenia warunków emisji obligacji, a jego audytor nie dopatrzył się krótkoterminowych papierów za 27,5 mln zł.
    czytaj więcej
  • Późny debiut obligacji i2 Development

    3 stycznia 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu stałokuponowe papiery, których część została wyemitowana jeszcze w sierpniu 2021 r.
    czytaj więcej
  • i2 Development najmocniej zlewarowane od czterech lat

    5 października 2023
    Przy zasadniczo niezmienionej pozycji gotówkowej dług netto wrocławskiego dewelopera zbliżył się do dwóch trzecich jego kapitałów własnych. Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe były zaś znacznie wyższe niż przedstawiono w sprawozdaniu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst