sobota, 12 października 2024

Newsroom

Dekpol uplasował obligacje warte 225 mln zł

msd | 27 maja 2024
W odpowiedzi na zgłoszony przez inwestorów popyt budowlano-deweloperska spółka zdecydowała się na zwiększenie wartości emisji ze 150 do 225 mln zł.

Pomimo podniesienia wartości emisji, średnia stopa redukcji sięgnęła 34 proc., wynika z komunikatu spółki. Jak na razie, przydział nowych obligacji Dekpolu miał charakter warunkowy, a wysokość marży nie została ujawniona.

Warte 225 mln zł papiery prawdopodobnie trafią głównie do inwestorów instytucjonalnych, ponieważ emisja została przeprowadzona w ramach przyjętego w marcu bezprospektowego programu do 400 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki Dekpol zamierza wykorzystać na finansowanie działalności, w tym refinansowanie zadłużenia. Przy czym, część wpływów (50 mln zł) trafić może wyłącznie na cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

Niezależnie od uplasowania rekordowej emisji wśród instytucji, przed tygodniem Dekpol zapowiedział też zamiar powrotu do emisji detalicznego długu. Wartość nowego programu, który wymagał będzie zatwierdzenia prospektu przez KNF, ustalono na 250 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii długu Dekpolu i jedna seria papierów należącego do niego Dekpolu Deweloper. Od czerwca do sierpnia obie spółki muszą wykupić trzy serie obligacji o łącznej wartości 60,2 mln zł.

Pochodzące z ubiegłorocznych emisji publicznych detaliczne serie DEK0626 i DKP0626, od których Dekpol płaci po 5,5 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedających na 102,8 oraz 102,99 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje