sobota, 15 lutego 2025

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt Dekpolu

msd | 27 stycznia 2025
Przez 12 najbliższych miesięcy budowlno-deweloperska spółka będzie mogła prowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł. Z pierwszą ofertą może ruszyć w tym kwartale.

Jak wynika z informacji podanych na stronie KNF, po ośmiu miesiącach wymiany uwag z nadzorcą Dekpol doczekał się zatwierdzenia prospektu dla III programu emisji papierów dłużnych. Podobnie jak wcześniej, rolę oferującego spółka powierzyła Michael/Ström Domowi Maklerskiemu.

Wartość adresowanego głównie do inwestorów indywidualnych programu emisji to 250 mln zł. Spółka ma 12 miesięcy na jego realizację, ale na pierwszą ofertę prawdopodobnie nie każe czekać zbyt długo.

„Intencją emitenta jest, aby emisja pierwszej serii obligacji w ramach programu nastąpiła w I kwartale 2025 r.” – napisano w opublikowanym przez spółkę prospekcie.

Zatwierdzenie nowego prospektu Dekpolu zbiegło się w czasie z tym, jak spółka jest w przededniu spłaty ostatniej serii detalicznego długu. W grudniu przedterminowo spłaciła bowiem trzy takie serie (środki pochodziły z nowej emisji „niepublicznej”), a do wykupu w lutym pozostały jej papiery DKP0225 o wartości 23,4 mln zł.

Pochodzące z grudniowej emisji papiery DEK1228, od których Dekpol zobowiązał się płacić 3,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, wyceniano w poniedziałek po południa na 100,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje